Обзор: геополитические риски давят на мировые фондовые рынки, рубль выглядит достойно благодаря налогам

На мировых фондовых площадках вечером во вторник 23 октября отмечалось ощутимое снижение биржевых индексов. Обострение геополитического фона стали главным драйвером снижения. Возможные противоречия в вопросе ирландской границы могут затянуть выход Великобритании из Евросоюза. Критика бюджета Италии со стороны Еврокомиссии также не дает шансов на рост мировым рынкам. Наконец, признание Саудовской Аравией факта смерти журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве страны в Стамбуле “после ссоры с его сотрудниками” также добавляет нервозности на рынки.

На этом фоне американские биржевые индексы в начале торгового дня в США снижались на 1,4-1,7% к уровням предыдущего закрытия. Основные западноевропейские рынки во вторник вечером теряли 1-2,1% по фондовым индексам. Участники региональных рынков также опасаются геополитического негатива.

Российские фондовые индексы во вторник пред закрытием торгов разнонаправленно менялись, отыгрывая укрепление доллара к рублю. Усиление снижения стоимости нефти поддержало негативную динамику котировок акций российских компаний.

Среди лидеров снижения – акции “Интер РАО” (-3,1%), бумаги “Северстали” (-2,5%), “Мечела” (-2,2%), “Роснефти” (-1,9%). Растут акции “Новатэка” (+3,2%), “Лукойла” (+2,4%), префы “Татнефти” (+1,1%) и “Сургутнефтегаза” (+1,1%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к 18.35 мск повышался с начала торгов на 0,1% до 2310 пунктов, долларовый индекс РТС снижался на 0,7% до 1109 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2260-2360 пунктов, а РТС – в коридоре 1095-1125 пунктов.

Рубль вечером усилил снижение против основных резервных валют, отыгрывая активизацию снижения рынка нефти. Пик налогового периода октября, приходящийся на текущую неделю, отчасти сглаживал ослабление российской валюты.

Курс доллара к 18.37 мск повышался на 0,6% с начала торгов до 65,62 рубля, евро – на 0,7% до 74,34 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65-66,2 рублей, евро – в коридоре 73,6-75 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Фондовый рынок России может немного восстановить позиции на фоне роста нефтяных котировок

Рынок акций РФ в среду имеет некоторые шансы скорректироваться наверх на фоне восстановления цен на нефть, но все же останется под давлением геополитической напряженности в мире.
Накануне российский рынок закрылся негативной динамикой на фоне падения мировых рынков.

Индекс Мосбиржи по итогам сессии ослабел на 0,13%, до 2305,58 пункта, индекс РТС – на 0,87%, до 1106,82 пункта. Курс доллара вечером во вторник рос на 19 копеек, курс евро — почти на 40 копеек.

Основные фондовые площадки Азии в среду корректируются наверх после серьезного падения во вторник на опасениях за китайскую экономику. Американские индексы снизились по итогам торговой сессии вторника на 0,5% на фоне не очень хороших финансовых отчетов компаний. Кроме того, инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Участники рынка опасаются, что США может ввести санкции против этой страны.

Основные биржи Европы закрыли торги вторника снижением индексов в пределах 2,2% из-за опасений участников рынка по поводу ситуации с дефицитным бюджетом Италии. Еврокомиссия сообщила о том, что она отклонила проект итальянского бюджета на 2019 год и просит страну пересмотреть бюджетный план.

При этом цены на нефть в среду растут после падения на 4% накануне.
Коррекция наверх идет после резкого спада, последовавшего за заявлениями министра энергетики Саудовской Аравии о том, что он не исключает увеличения добычи нефти в стране до 11-12 млн баррелей в сутки.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club


Иван Марчена, аналитик
ГК FOREX CLUB

Фондовый рынок РФ может потерять 3-4% на фоне распродаж на мировых рынках

Российский рынок акций в четверг может показать довольно существенное снижение основных индексов – на 3-4% -на фоне ощутимого снижения цен на нефть и распродаж на фондовых биржах США и Азии в связи с ростом доходности американских гособлигаций.
Накануне в первой половине дня российским индексам удалось немного подрасти на фоне укрепления рубля, однако затем они перешли к снижению из-за ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи по итогам сессии снизился на 1,07% – до 2417,69 пункта, индекс РТС – на 1,39%, до 1143,35 пункта. По итогам дня рубль также сильно ослабел по отношению к доллару и евро. Вечером в среду курс доллара расчетами «завтра» рос на 65 копеек — до 66,9 рубля, курс евро —более чем на 90 копеек, до 77 рублей.
Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли до 4% на фоне продолжающегося роста доходности 10-летних американских гособлигаций. Этот показатель продолжает оставаться на максимумах с 2011 года. Президент США Дональд Трамп на фоне падения фондового рынка заявил, что Федеральная резервная система «спятила» с повышением учетной ставки. Основные фондовые индексы Азии в четверг теряют до 5% вслед за американскими биржевыми индикаторами.
Европейские биржи в среду также продемонстрировали снижение индексов, хотя оно было и более умеренным, чем у американских и азиатских. Участники рынка продолжили отыгрывать на ухудшение прогноза роста ВВП еврозоны от Международного валютного фонда. Кроме того, инвесторы отреагировали на прогноз уменьшения спроса на товары роскоши в Китае. В связи с этим негативную динамику показали акции европейских компаний сектора «люкс».

Мировые цены на нефть в четверг падают почти на 2%, так как инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США за неделю. Этот показатель увеличился на 9,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал увеличения запасов только на 2,6 млн.


Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Обзор: риски роста ставок в США затронули всех, рубль и акции РФ упали

На мировых фондовых площадках в среду 10 октября преобладали негативные настроения. Участники торгов опять обратили внимание на рост доходности американских облигаций. Этот показатель для десятилетних казначейских облигаций США поднимался в среду до 3,22% годовых – максимума с 2011 года.

Поводом для повышения доходности является сильная макроэкономическая статистика по США, публикуемая в последнее время. Она повышает риски ужесточения денежно-кредитной политики и в первую очередь – более активного увеличения базовой ставки американской ФРС. Об этом же сигнализируют заявления главы финансового регулятора США Джерома Пауэлла: ставка все еще “далека от нейтральных значений”.

В итоге американские биржевые индексы в начале торгового дня в США снижались на 1,3-2% к уровням предыдущего закрытия. Основные западноевропейские рынки в среду снизились с начала торгов на 1,1-2,2% по фондовым индексам. Рынки региона отреагировали на оценки МВФ, который снизил прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году на 0,2 процентного пункта, до 2%. Для Германии этот показатель понижен на 0,3 процентного пункта до 1,9%.

Российские фондовые индексы в среду ощутимо снизились вслед за мировыми фондовыми рынками в условиях бегства инвесторов от риска из-за ожиданий активизации роста базовой ставки ФРС США. Дешевеющая (из-за этих же причин) в район 83,5 доллара за баррель нефть поддержала давление на курсовую стоимость российских акций.
В лидерах снижения оказались ценные бумаги ММК (-3,5%), “Газпрома” (-3,4%), “Яндекса” (-3,3%). Повысились бумаги “Новатэка” (+2,2%), ГДР EN+ (+1,3%) – на фоне ожиданий смягчения санкционного давления на компании Дерипаски, “Распадской”(+1%), Polymetal (+1%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 1,07% до 2417,69 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,39% до 1143,35 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2370-2470 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Рубль вечером снижался к доллару и к евро, отыгрывая снижение аппетита к риску на мировых финансовых торговых площадках. Курс доллара к 19.42 мск повышался на 0,6% с начала торгов до 66,63 рубля, евро – на 1% до 76,92 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66-67,2 рублей, евро – в коридоре 76,2-77,6 рубля.


Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Криптовалюты продолжат дешеветь на фоне рекордной доходности гособлигаций США

Основные криптовалюты в четверг продолжают существенно дешеветь на фоне снижения аппетита инвесторов к риску. Негативным фактором для крипторынка является рост доходности американских гособлигаций к максимальным уровням с 2011 года. На фоне такого увеличения доходности по госбондам сокращается интерес инвесторов к рисковым активам.

Также неблагоприятным сообщением, свидетельствующим об уязвимости рынка криптовалют, стала новость о том, что хакеры украли с начала года с криптовалютных бирж в общей сложности $927 млн, что почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

Под влиянием этих негативных факторов курс биткоина на 11.00 за сутки снизился на 4,52% – до 6310 долларов при капитализации $113,7 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 11,32% – до 200,6 доллара, его капитализация достигла $23,1 млрд. XRP за сутки обвалился в цене на 12,77% – до 0,41 доллара при капитализации $18,8 млрд. Курс Litecoin к этому времени упал на 10,22% – до 51,98 доллара, его капитализация составила $3,4 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла уровня $217,3 млрд.
Можно ожидать, что при сохраняющейся высокой доходности американских гособлигаций и снижения аппетита к риску, курс биткоина может опуститься до 6250 долларов, Ethereum может уйти ниже 200 долларов, XRP – снизиться в цене ниже 0,4 доллара, а Litecoin подешеветь до 51,5-52 долларов.


Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Биткоин может подняться выше $7000 в ожидании смягчения позиции финрегуляторов

Рост основных криптовалют во вторник продолжается на фоне смягчения скептицизма финансовых регуляторов разных стран к цифровым активам.
По данным Libertex, курс биткоина на 12.30 вырос за сутки на 3,34% – до 6920 долларов при капитализации $119,4 млрд. Ethereum к этому времени укрепился на 3,4% – до 285,3 доллара, его капитализация составила $29 млрд. Курс Ripple вырос за сутки на 2,94% – до 0,34 доллара при капитализации $13,6 млрд. Litecoin к этому времени «потяжелел» на 4,99% – до 60,1 доллара, его капитализация составила $3,5 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла уровня $225,5 млрд.
Хорошей новостью для крипторынка стало сообщение о том, что Резервный банк Индии сформировал новое подразделение для изучения криптовалют, технологии блокчейн и искусственного интеллекта. Ранее Центробанк страны был очень скептически настроен по отношению к цифровым валютам и даже ввел запрет на торговые операции с ними.

Кроме того, участники рынка ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может пересмотреть решение об отказе заявок на биткоин-ETF от компаний Direxion, GraniteShares и ProShares.

Можно ожидать, что на фоне позитивного настроя инвесторов курс биткоина в течение дня превысит отметку 7000 долларов, курс Ethereum поднимется к уровню 290 долларов, Ripple дорастет до 0,35 доллара, а Litecoin укрепится до 62 долларов.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Рубль может еще укрепиться в случае возобновления роста цен на нефть

Курс рубля на Мосбирже во вторник, начав торги достаточно активным ростом против доллара и евро, вскоре растерял свой энтузиазм – темпы укрепления значительно замедлились на фоне колеблющихся у отметки $76 за баррель марки Brent цен на нефть.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.55 снизился на 9,5 копеек – до 67,43 рубля. Курс евро к этому времени сократился на 2 копейки – до 78,85 рубля.
Поводом для замедления темпов роста российской валюты в начале торгов во вторник стала приостановка роста мировых цен на нефть, которые поднялись накануне после телеконференции ОПЕК+. В ходе телеконференции было объявлено о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили объем перевыполнения условий сделки по сокращению добычи нефти по сравнению с прошлым месяцем.

Во вторник цены на «черное золото» движутся чуть выше отметки $76 за баррель марки Brent. Вместе с тем, в ближайшей перспективе нефтяные котировки могут вновь пойти наверх, так как участники рынка не исключают перебоев в поставках нефти на мировой рынок (в том числе, из Ирана и Венесуэлы).

Таким образом, рубль в случае возобновления роста цен на нефть сможет еще немного укрепиться против доллара и евро – к отметке 67,3 рубля против американской валюты и к уровню 78,7 рубля – против евро

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Криптовалюты продолжат умеренно дорожать на надеждах инвесторов

Курсы основных криптовалют немного подрастают после того, как ранее они демонстрировали падение на решении комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) CША не одобрять запуск биткоин-ETF.

В отсутствии каких-либо значимых новостей, как негативных, так и позитивных, основные криптовалюты, вероятно, продолжат небольшие колебания, тяготея к умеренному росту.

По данным Libertex, курс биткоина на 11.45 подрос на 0,24% – до 6701 доллара при рыночной капитализации 115,9 млрд. Ethereum за сутки подорожал на 0,9% – до 276,3 доллара, его капитализация достигла 28,2 млрд. Ripple вырос в цене на 3,03% – до 0,33 доллара при капитализации 12,9 млрд. Курс Litecoin за сутки увеличился на 0,87% – до 57,5 доллара, его капитализация составила 3,4 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла уровня $217,4 млрд.
Можно ожидать, что в течение дня курс биткоина дорастет до отметки 6720 доллара, Ethereum поднимется до 280 доллара, Ripple подорожает до 0,35 доллара, а Litecoin вырастет до 58 долларов.
Несмотря на негативное решение SEC по криптовалютным фондам, многие участники рынка надеются, что оно будет пересмотрено в ближайшей перспективе. Об этом говорили и некоторые представители самой комиссии.

Сооснователь BTCC Бобби Ли полагает, что даже несмотря на то, что Китай продолжает давление на криптовалюты, а американские регуляторы не разрешают регистрацию биткоин-ETF, курс биткоина вырастет до $60 тысяч к 2020 году.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Тенге последует наверх за российским рублем

Курс казахстанского валюты расчетами «сегодня» по отношению к доллару на Казахстанской фондовой бирже по итогам утренней сессии понедельника снизился на 1,15 тенге, составив 360,79 тенге.
Всего было заключено 139 сделок, а объем торгов достиг уровня $42,25 млн. Минимальная сделка прошла на уровне 359,5 тенге, максимальная – на отметке 361,5 тенге.

Негативное влияние на тенге оказывает колебание нефтяных котировок, которое наблюдается после значительного роста в ожидании сокращения поставок из Ирана. Вместе с тем, участники рынка уже отмечают некоторое сокращение объема мировых поставок, так что в ближайшей перспективе вероятно возвращение восходящей динамики нефтяных котировок.

Также казахстанская валюта следует и за российским рублем, который начал торги понедельника падением примерно на 20 копеек по отношению к доллару. Вместе с тем, можно ожидать, что в течение дня рубль вновь перейдет к укреплению, что положительно скажется и на динамике тенге.

Влияние на курс тенге может оказать и новость о том, что Казахстан и Киргизия выступают за отсрочку до 2022-2025 годов требований Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению локализации в автомобильной промышленности до 50%.

Украинская гривна с утра в понедельник подрастает по отношению к доллару на 0,18% – до отметки 0,036 гривны за доллар. Белорусский рубль также укрепляется к американской валюте – на 0,16%, до 0,49 рубля за доллар. Можно ожидать, что, следуя за рублем, в ближайшей перспективе он продолжит свой рост.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Рубль будет падать к доллару и евро в ожидании санкций

Курс рубля на торгах в понедельник на Мосбирже существенно падает по отношению и к доллару и евро, игнорируя рост цен на нефть, в ожидании санкций США.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.30 вырос на 32,75 копейки – до 67,43 рубля. Курс евро к этому времени укрепился на 32,5 копейки – до 76,28 рубля.

Ослабление российской валюты в понедельник наблюдалось с самого открытия, несмотря на то, что мировые цены на нефть превысили отметку в $76 за баррель марки Brent. Кроме того, позитивные настроения царят в основном на большинстве торговых площадок.

Вместе с тем, участники рынка опасаются, что после решения Центробанка не совершать до сентября покупки валюты в интересах Минфина, ему будет очень сложно реализовать это намерение. В общем и целом инвесторы напуганы новыми санкциями со стороны США, которые могут начать действовать уже в сентябре. Они опасаются, что ограничительные меры против российских стратегических компаний, госдолга и государственных банков могут сильно ударить по экономике России и рублю.

Можно ожидать, что в ближайшей перспективе рубль продолжит свое падение, стремясь к отметке 67,5 рубля против доллара и 78,5 рубля против евро.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB