Индекс доллара США стал предметом оживленных обсуждений ещё в начале 70-х годов прошлого века. Появление этого инвестиционного актива приходится на момент падения Бреттон-Вудской системы. Мировые денежные знаки окончательно переходят в режим «свободного плавания» и американская валюта становится самой значимой из них.
Глобальная торговая система во многом зависела от Америки, а потому финансовая единица этой страны широко использовалась на международной площадке. Долларовый индекс начал появляться на крупных биржах и обозначался как USDX. Данная аббревиатура должна быть знакома каждому инвестору, ведь финансовый инструмент считается очень выгодным и предоставляет хорошие возможности для обогащения. Сегодняшняя статья ознакомит читателя с важными фактами и предоставит несколько стратегий заработка.
Историческая сводка о формировании индекса доллара. Структура и курсовые колебания
В формировании индекса доллара США принимают участие сразу шесть валют. Их соотношение в корзине следующее: евро (57.6%), иена Японии (13.6%), фунт Британии (11.9%), доллар Канады (9.1%), крона Швеции (4.2%) и франк Швейцарии (3.6%). Именно в таком соотношении курс находится с 1999 года. Последние изменения были внесены после того, как в мире появилась новая фиатная единица – EUR. Европейская валюта оказывала сильное влияние на рынок и стала ключевой составляющей долларовой корзины.
С введением свободной конвертации денежных единиц мировые лидеры приняли Ямайское соглашение. Договор определил базовые цены валют. В соответствии с бумагой, первоначальный курс индекса доллара составлял 100 пунктов. Со временем котировка начала стремительный рост по причине развитой американской экономики. Инвесторы делали уверенные ставки на США и не ошиблись в своём предположении. Развитие этой державы происходило очень стремительно, что непременно нашло отражение в показателе USDX.
Американская валюта шла на повышение вплоть до 1985 года. В указанный период она сформировала исторический максимум и достигла значения 148,1 пункта. После точки экстремума начался постепенный спад, и на момент 2008-го котировка составляла уже 70,7 п.
В данный момент ценность Index предвосхитить достаточно трудно ввиду неоднозначной ситуации на политической арене. Америка до сих пор входит в число наиболее развитых государств, однако у неё появляются сильные соперники, чьи валюты становятся более весомыми и востребованными. Долларовый показатель до сих пор остаётся популярным инструментом и способен принести неплохую прибыль в случае верного просчета ценового движения.
Особенности USDX: влияние на рынок и слабые стороны
Среди всего ассортимента финансовых активов специалисты выделяют всего несколько ключевых валют. Именно эти финансовые единицы оказывают наиболее существенное влияние на международную площадку. Они пользуются спросом и формируют валютную корзину многих держав. Доллар является одним из ключевых фиатов нашего времени, и потому его необходимо учитывать при составлении многих других прогнозов.
Значение USDX определяет силу или слабость американской экономики. Это позволяет выявить направление ценового движения нескольких товаров, напрямую связанных с деньгами США. Среди таких активов можно назвать некоторые сырьевые товары, экспортируемые из Америки или импортируемые в неё. От качества торговых отношений во многом зависит положение стран-партнёров. США являет собой перспективную точку сбыта для Китая, Европы и других государств.
Помимо прочего, стоимость валютной пары может существенно поменяться под влиянием падения или подъёма USDX. Укрепление доллара будет свидетельствовать о понижении стоимости котируемой валюты, а послабление USD позволит другим инвалютам повысить свою значимость.
Отслеживанием курса индекса необходимо заниматься каждому, кто желает предусмотреть ключевые факторы и совершить корректное предположение о формировании цены. Методы технического и фундаментального анализа часто включают в себя обзор новостей, влияющих на котировку USDX.
Несмотря на огромное значение, которое придают долларовому индексу на международной бирже, этот инструмент имеет ряд недостатков. Показатель сильно смещен в сторону EUR, однако торговые отношения с Евросоюзом давно не имеют значительного влияния на положение Америки. Ведущие партнёры (Япония, Китай, Канада, Австралия и т. д.) составляют лишь малую долю Index. Всё это говорит о том, что показатель не отражает действительную ситуацию и не может служить индикатором реального положения дел в США.
Поведение долларовой котировки: теория улыбки
Американская валюта отличается нетипичным ценовым движением, поэтому для прогнозирования её курса недостаточно учитывать расчеты по стандартным индикаторам. Эта инвалюта может подниматься или опускаться вне зависимости от уровня жизни в государстве.
Графическое изображение стоимости часто являет собой своеобразную улыбку. Цена постепенно опускается, некоторое время движется в одной плоскости, после чего опять начинает бычий тренд. Экономист и аналитик Стив Джен предложил собственную теорию относительно этого процесса и назвал её «Долларовая улыбка». Визуально проанализировать данный феномен можно на графике демонстративного счета HQBroker без реальных инвестиций.
На первом этапе USD переоценивается торговцами. В поиске безопасного убежища покупатели инвестируют средства в относительно надёжную валюту. Несмотря на то, что США не демонстрирует никаких особенных успехов, толпа предпочитает этот фиат по причине давней привычки.
Во второй фазе развития улыбки инвесторы начинают понимать тщетность своих усилий. Они догадываются о том, что вложились в нестабильную валюту и постепенно выводят свои вложения. Рынок избавляется от USD, ведь боится потерять инвестиции.
Третий этап связан с реальным улучшением экономической ситуации. Валюта начинает обоснованно укрепляться и доверие вкладчиков быстро восстанавливается. На этом фоне также отмечается рост внутреннего валового продукта, сокращение безработицы, повышение уровня жизни и другие важные факторы, указывающие на развитие государства.
Торговля индексом доллара в реальном времени
Покупать или продавать USDX невозможно, однако трейдер может совершать торговые операции с фьючерсами или опционами на базовый актив. В этом случае метод предвосхищения стоимости остаётся прежним, меняется лишь способ заключения сделок по индексу доллара. График открывается очень легко – достаточно войти в соответствующую вкладку на рабочем терминале hqbroker.com и выставить подходящий таймфрейм.
Обновление значений Index происходит в соответствии с расписанием изменения валютных курсов. Торги осуществляются исключительно по рабочим дням и проходят круглосуточно. Индикатор может использоваться для предвосхищения пар или других инвестиционных инструментов. Значение USDX помогает прояснить сложившуюся ситуацию и сделать более точный прогноз.
По причине сильных коррекционных движений Index USD считается весьма непростым БА. Предвосхитить его дальнейшее направление трудно, поэтому новичку не рекомендуется анализировать индекс доллара. Прогноз предполагает хорошую осведомленность в рыночных процессах и умение быстро просчитывать ценовое движение. Трейдеру предстоит заняться изучением политических основ и разобраться в положении нескольких ведущих стран.
Торговля индексом доллара может осуществляться двумя способами:
- Посредством фьючерсных или опционных контрактов на Нью-Йоркской бирже. Этот вариант является более простым и требует осведомленность в движении всего одного курса.
- Через покупку-продажу ценных бумаг, которые напрямую связаны с USDX. Для этого необходимо обратить своё внимание на акции, которые сильно реагируют на укрепление или послабление американской валюты.
Оба метода можно использовать как на восходящем, так и на нисходящем трендах. Посредники предлагают совершить покупку или продажу, и в случае верного предвосхищения котировок трейдер увеличит свой стартовый капитал.
Index USD может служить не только самостоятельным инвестиционным инструментом, но и выступать в роли полноценного индикатора. Показатель помогает предугадывать продолжение или смену тенденций на многих товарных или финансовых биржах. Он оказывает непосредственное влияние на множество фиатов и других БА, тесно связанных с валютой Америки.