Exxon получила прибыль впервые за 5 кварталов благодаря подорожавшей нефти

Чистая прибыль, причитающаяся Exxon, в январе-марте составила $2,73 миллиарда, или 64 цента на акцию, по сравнению с убытком в размере $610 миллионов, или 14 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

 

(Арати С Наир в Бангалоре. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

 

Добыча нефти ОПЕК в апреле вновь выросла из-за Ирана — исследование Рейтер

По данным исследования, добыча нефти ОПЕК в апреле составила 25,17 миллиона баррелей в сутки, что на 100.000 баррелей в сутки больше, чем в марте. Объем добычи увеличивался каждый месяц с июня 2020 года, за исключением февраля.

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами ОПЕК в апреле снизился до 123% со 124% в марте, показало исследование.

 

(Алекс Лоулер. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

 

Китайские инвесторы заинтересовались российскими ОФЗ

“Нерезиденты – это не только американские инвесторы, долю которых мы оцениваем примерно в 40%. Другие инвесторы, наоборот, демонстрировали прирост вложений. Доля китайских инвесторов за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года увеличилась на 2 процентных пункта до 4%. Доля инвесторов из Сингапура увеличилась на 1 процентный пункт до 7%”, – сказала она в интервью агентству Bloomberg, опубликованному на сайте ЦБ.

Президент США Джо Байден в середине апреля подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года.

Крупнейший инвестиционный банк США JPMorgan сообщал, что после американских санкций против нового российского госдолга, гособлигации России могут быть исключены из индексов JPMorgan, в том числе из индекса развивающихся рынков GBI-EM, что усилит отток из ОФЗ и других иностранных фондов, не только инвесторов из США.

По оценке ЦБР, масштабы выхода нерезидентов из ОФЗ не очень существенные, с момента объявления санкций – 57 миллиардов рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ составляет на 21 апреля 18,8%. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ-ПД в период с 1 марта 2020 года по 23 апреля 2021 года снизилась с 44,2% до 28,9%. Объем вложений сократился на 383 миллиарда рублей до 2,64 триллиона рублей.

При этом рынок ОФЗ с 1 марта 2020 года вырос на 5,7 триллиона рублей до 14,7 триллиона рублей.

“Мы ожидаем, что в связи с продолжением размещений новых ОФЗ на фоне запрета первичных покупок доля нерезидентов будет плавно снижаться. Вопрос в том, продолжит ли снижаться номинальный объем. На рынке еврооблигаций, где санкции были введены летом 2019 года, объем вложений нерезидентов почти не меняется”, – сказала Данилова.

Если последует ужесточение санкций США, вплоть до запрета покупок госбумаг РФ на вторичном рынке, то ЦБР при необходимости может задействовать меры, которые уже применялись.

Это меры в части предоставления ликвидности, контрциклические меры на валютном рынке, регуляторные меры.

“При необходимости можно предоставить банкам и другим финансовым организациям право временно не переоценивать стоимость ценных бумаг, в марте 2020 года эта мера сыграла важную роль, когда организации опасались покупать облигации, ожидая дальнейший рост доходности. Регуляторное послабление дало им определенный комфорт, и ситуация быстро развернулась”, – сказала Данилова.

Она еще раз подтвердила http://cbr.ru/press/event/?id=9810, что сворачивание льгот по безотзывным кредитным линиям Центробанка для крупных банков формирует дополнительный спрос с их стороны на ОФЗ.

Сейчас 7,2% от активов российских банков приходится на ОФЗ, это 7,6 триллиона рублей.

“Цифры показывают, что определенный потенциал вложений есть”, – сказала Данилова.

Если в этом году весь плановый объем размещений Минфина выкупят банки РФ, показатель возрастет всего на 1,9 п.п. до 9,1%. В Венгрии этот показатель 19%, Польше – 18%, в ЮАР – 9,6%, Мексике – 8,5%, в США – 19%.

 

(Елена Фабричная. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

 

Мосбиржа планирует в 2021 году запустить ранние торги на рынке акций с 7 утра

Биржа запустила с 1 марта утренние торги на валютном и срочном рынках, и называла стратегической целью круглосуточную торговлю.

По словам Марича, вместе с участниками рынка было решено начинать торги на рынке акций с 7 утра; технологическая готовность брокеров и биржи позволяет сделать это уже в 2021 году, хотя прежде это были планы следующего года.

“7 утра. Нет планов пока продлевать время дальше в утро”, – сказал он.

Марич не смог ответить на вопрос, все ли акции будут доступны на утренних торгах, это еще предстоит обсудить с участниками рынка, как и точную дату старта ранних торгов.

Опыт ранних торгов на валютном рынке показал, что это приносит площадке существенную часть новых объемов.

“Порядка двух третей оборота на валютном и срочном рынке утром – это новые объемы”, – сказал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин, отвергнув предположение, что большая часть утренних торгов перетекла с дневных.

“Это стратегически важная штука, и мы над ней будем биться и работать”, – сказал он про расширение торгов на рынке акций.

В то же время, речь о круглосуточной торговле пока не идет.

“Круглосуточные торги – более долгосрочная цель, для нее и нам, и участникам еще много надо сделать… пока про круглосуточные торги точно речь не идет”, – сказал Марич.

 

(Елена Фабричная; редактор Дмитрий Антонов)

 

Цены на нефть отошли от пика 1,5 мес на фоне ковидного кризиса в Индии

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,86% до $67,97 за баррель к 08:48 МСК, марки WTI – снизились на 0,91% до $64,42 за баррель.

“Восстановление спроса после пандемии по-прежнему неравномерное, а рост числа случаев коронавируса в Индии служит уместным напоминанием о том, что какое-либо ралли до $70 преждевременно”, – написали аналитики Energy Aspects.

Цены на Brent могут вырасти примерно на 8% за апрель в целом, в то время как рост цены на WTI может составить почти 10%.

Это пятый месяц роста для цен на нефть за полугодие – мировой спрос практически вернулся к допандемическим уровням благодаря финансовым стимулам и ослаблению локдаунов в некоторых странах, в то время как сокращение добычи странами ОПЕК+, включая Россию, привело к снижению избытка запасов нефти.

Активизация прививочных кампаний против COVID-19 в мире также восстанавливает уверенность в скором возобновлении путешествий, повышая спрос на нефть.

“Возобновленный оптимизм омрачается ситуацией в Индии, где вторая волна заражений коронавирусом привела к введению новых ограничений на передвижение”, – говорится в записке банка ANZ.

Вторая по численности населения страна в мире находится в глубоком кризисе: больницы и морги переполнены, и общее число заболевших превысило 18 миллионов.

 

(Флоренс Тэн. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

 

Квартальная прибыль Caterpillar обогнала прогноз благодаря росту продаж

Скорректированная прибыль Caterpillar составила $2,87 на акцию по сравнению с $1,65 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали прибыль в размере $1,94 на акцию.

Акции компании выросли примерно на 3% до $239,25 на внебиржевых торгах. За время, прошедшее с публикации прошлого корпоративного отчета, бумаги Caterpillar подскочили на 27%.

Продажи оборудования выросли на 13% в годовом исчислении до $11,2 миллиарда, что было обусловлено ростом продаж строительной техники в Азии на 72%.

 

(Раджеш Кумар Сингх и Санджана Шивдас. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

 

Цены на нефть растут, сильный прогноз спроса нивелировал тревоги в отношении Индии

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,81% до $68,49 за баррель к 15:17 МСК, марки WTI – на 1,75% до $64,98 за баррель.

Цены на оба контракта росли третью сессию подряд.

“Динамика последних нескольких дней демонстрирует непоколебимую веру рынка в здоровую экономику и восстановление спроса”, – сказал Тамаш Варга из PVM Oil.

“Это также означает, что опасная и разрушительная волна COVID-19, охватившая, в частности, Индию, Японию и Турцию, не окажет длительного воздействия на экономический рост”.

ОПЕК+ ранее на этой неделе подтвердила планы постепенного смягчения ограничений на добычу в мае-июле. Альянс слегка повысил прогноз роста спроса на 2021 год до 6 миллионов баррелей в сутки. Группа также ожидает, что мировые запасы составят 2,95 миллиарда баррелей в июле, опустившись ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

“Более пристальный взгляд на состояние мировых запасов нефти предполагает, что рынок может быть ближе к точке ребалансировки, чем может думать ОПЕК+”, – сообщили аналитики Citi, добавив, что большая часть избытка запасов нефти была поглощена рынком, хотя запасы нефтепродуктов еще предстоит сократить.

Банк также ожидает, что вакцинация в Северной Америке и Европе приведет к увеличению спроса на нефть до рекордного уровня в 101,5 миллиона баррелей в сутки этим летом, предупреждая, что рост числа случаев COVID-19 в Индии и Бразилии может ударить по местному спросу, если вновь будут введены более строгие ограничения.

Крупные европейские энергетические компании выиграли от роста цен на нефть, отчитавшись о значительном росте прибыли в первом квартале, который указал на преодоление худших последствий связанного с пандемией спада спроса на топливо.

Компании BP < BP.L>, Total и Equinor отчитались о прибыли в первом квартале, превысившей до-пандемические уровни.

(Бозоргмер Шарафедин в Лондоне при участии Флоренс Тэн и Рослана Хаваснеха в Сингапуре. Перевела Анна Бахтина. Редакторы Марина Боброва и Анна Козлова)

 

ГРАФИК-Реакция финансовых рынков на первые 100 дней Байдена в офисе

За первые 100 дней Байдена в должности президента индекс S&P 500 может вырасти на 10% – самый высокий показатель среди новоизбранных президентов за последние четыре десятилетия.

Если отсчитывать рост базового фондового индекса со дня выборов до 100-го дня пребывания Байдена в Белом доме, S&P 500 вырос примерно на 25%, что по мнению аналитиков J.P. Morgan является “максимальным ростом акций после избрания нового президента за последние 75 лет”.

Конечно, со времени падения в марте прошлого года из-за коронавируса рынок уже находится на уверенном восходящем тренде. S&P поднялся на 90% по сравнению с минимумами 2020 года благодаря сочетанию масштабного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы и бюджета, а также благодаря большому интересу со стороны вынужденных оставаться дома розничных инвесторов.

Тем не менее, многие наблюдающие за рынком специалисты считают, что по крайней мере часть роста в этом году связана со стимулами в $1,9 триллиона, которых Байден уже добился, а также с предложенным им $2,3-триллионным инфраструктурным планом.

В то время как акции взлетели на фоне растущего аппетита инвесторов к риску, безопасный доллар ослаб. Валюта прибавила 0,1% по отношению к корзине из шести основных валют – минимальное изменение за первые 100 дней президентов за последние четыре десятилетия.

Уровень процентных ставок в США, близкий к нулю, и обещания ФРС сохранить аккомодационную политику в течение времени, необходимого для оздоровления американской экономики – несколько из ряда факторов, оказавших давление на доллар.

При этом “зеленый” получил некоторую поддержку от резкого роста доходности казначейских облигаций в первом квартале, заставившего спекулянтов сократить медвежьи ставки на американскую валюту.

Однако во втором квартале положительная динамика доходности госдолга застопорилась, в результате чего доллар снова ослаб.

Ожидания усиления риторики о “зеленой энергетике” при администрации Байдена заставили инвесторов нарастить инвестиции в акции сектора альтернативной энергетики.

Бумаги биржевого фонда (ETF) Invesco Solar выросли на 65% со дня выборов до 20 января, когда Байден вступил в должность. Акции биржевого фонда каннабиса ETFMG Alternative Harvest выросли почти на 70% за тот же период.

Однако это ралли ослабло, и пики котировок обоих ETF остались в январе, когда Байден вступил в должность.

Одним из самых сильных секторов в первые 100 дней пребывания Байдена на посту стали коммуникационные сервисы, куда входят Facebook и владелец Google компания Alphabet – несмотря на призывы законодателей к усилению регулирования.

Между тем, в 2021 году ускорилась ротация в акции финансовых, энергетических компаний и другие так называемые недооцененные бумаги благодаря ожиданиям мощного экономического подъема.

Большинство компонентов S&P 500 выросли с 20 января. При этом наибольшее количество акций, все еще находящихся на отрицательной территории с момента инаугурации Байдена, относятся к сектору здравоохранения.

 

(Сакиб Икбал Ахмед, Ноэл Рандевич. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

 

Золото дешевеет из-за растущей доходности UST

Спотовая цена на золото снизилась на 0,42% до $1.773,91​ за тройскую унцию к 13:04 МСК.

“Всякий раз, когда доходность госбондов США растет, золото падает, и сегодня – не исключение”, – сказал Майкл Хьюсон из CMC Markets UK.

“(Дальнейшая) динамика золота будет продиктована данными США. Сегодняшний отчет о ВВП за первый квартал важен. Но меня интересуют данные о заявках на пособия по безработице. Если они окажутся ниже 600.000 третью неделю кряду, это изменит консенсус рынка о трудовой статистике на следующей неделе”.

Палладий подорожал на 0,34% до $2.937,21​​ за унцию, серебро прибавило 0,19% до $26,22​ за унцию. Цена на платину опустилась на 0,71% до $1.210,57.

 

(Наллур Сетураман и Свати Верм в Бангалоре, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

 

Сбербанк в 2,5 раза увеличил прибыль в 1 квартале 21г до 304,5 млрд р

В четвертом квартале 2020 года прибыль снизилась на 4,9% год к году до 201,7 миллиарда рублей.

Рентабельность капитала госбанка за первые три месяца 2021 года составила 24,3%, хотя годом ранее снижалась до 10,6%.

“Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала (ROE) в текущем году до уровня более 20%”, – приводятся в сообщении госбанка слова финансового директора Александры Бурико. Предыдущий прогноз ROE составлял 18%.

Чистые процентные доходы банка в первом квартале выросли на 13,3% в годовом сопоставлении до 421,5 миллиарда рублей, при этом комиссионный доход прибавил 6,3% до 134,3 миллиарда рублей.

Рост комиссионного дохода замедлился в 2021 году по сравнению с началом 2020 года, тогда он составлял 22,8%. Представитель банка объяснил замедление аномальными темпами прошлого года – транзакционная активность клиентов в первом квартале 2020 года была связана с тем, что люди готовились к началу пандемии и массово делали покупки.

Госбанк более чем втрое сократил отчисления в резервы, до 44,2 миллиарда рублей со 138 миллиардов рублей годом ранее. Стоимость кредитного риска снизилась более чем в семь раз до 41 базисного пункта с 292 пунктов.

Доля неработающих кредитов Сбербанка по итогам квартала составила 6,8%, годом ранее она была на уровне 6,6%.

Розничный кредитный портфель за первый квартал 2021 года вырос на 3,9% до 9,7 триллиона рублей.

Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 50 базисных пунктов до 11,1% как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования до 56,4%, говорится в комментарии банка.

Корпоративный кредитный портфель достиг 15,8 триллиона рублей, прибавив 0,8%, преимущественно за счет роста рублевого кредитования. Доходность корпоративных кредитов за квартал выросла на 10 базисных пунктов до 6,4%.

Средства физлиц снизились на 0,8% до 16,5 триллиона рублей, стоимость срочных розничных вкладов – осталась на уровне 3,7%.

Средства юрлиц выросли на 15% с начала года до 10,5 триллиона рублей, их стоимость составила 2,7%.

(Татьяна Воронова. Редактировали Елена Фабричная и Дмитрий Антонов)