June 2021 - Russian

Индекс S&P 500 вблизи рекордного максимума после данных рынка труда

Основные индексы Уолл-стрит могут зафиксировать рост пятый квартал подряд.

Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 692.000, свидетельствуют данные компании Automatic Data Processing Inc.

В фокусе участников рынка остается более полная пятничная трудовая статистика.

Ожидается, что министерство труда США сообщит о росте числа рабочих мест в июне на 690.000 по сравнению с увеличением на 559.000 в мае, а уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце, согласно опросу экономистов, проведенному Рейтер.

“Ежемесячный отчет Бюро статистики труда в последние два месяца был разочаровывающим. Третье разочарование подтвердило бы тот факт, что экономический рост начинает терять импульс”, – сказал Джон Брейди из R.J. O’Brien & Associates.

Индекс роста S&P, в который входят техгиганты Apple Inc, Amazon, Facebook Inc и Microsoft Corp, в этом квартале подскочил почти на 11,9%, опередив недооцененные акции и сократив отставание от них за период с начала года.

Индекс S&P 500 поднялся примерно на 14,3% за первое полугодие – второй лучший показатель за первые 6 месяцев года с 1998-го. Лидерами среди секторов стали энергетический, финансовый, сектор недвижимости и коммуникационных услуг.

“Во второй половине года, конечно, может наблюдаться рост волатильности в зависимости от действий ФРС. Будет ли ФРС сворачивать стимулы? Будет ли ускоряться инфляция?” – сказал Брейди.

Индекс Dow Jones к 17:30 МСК вырос на 0,30% до 34.394,53 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,05% до 4.294 пункта, а Nasdaq снизился на 0,12% до 14.510,21 пункта.

(Девик Джайн и Медха Сингх. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

Доллар может показать максимальный за 4,5 года месячный рост, в фокусе – трудовая статистика

ЛОНДОН (Рейтер) – Доллар по итогам июня может вырасти максимально с ноября 2016 года, получив поддержку на фоне нервозности рынка в ожидании трудовой статистики и из-за опасений о том, что распространение штамма дельта может замедлить восстановление после пандемии.

С начала июня доллар вырос примерно на 2,5% по отношению к корзине валют, в основном благодаря неожиданно “ястребиному” настрою ФРС.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,11% до 92,154 к 16:00 МСК.

Новозеландский доллар снизился на 0,17% до $0,6977, в то время как “осси” подешевел на 0,15% до $0,75. Японская иена сбавила 0,13% по отношению к доллару США до 110,64 иены.

В фокусе внимания инвесторов – пятничная трудовая статистика.

Аналитики прогнозировали, что рост составит 600.000.

Ускорение роста числа случаев коронавируса в мире и введение новых ограничений также сдерживают динамику основных валют.

Фунт стерлингов поднялся на 0,04% до $1,384.

Швейцарский франк подешевел на 0,38% до $0,9241. В паре с евро валюта выросла на 0,21% до 1,0979.

(Ритвик Карвалью при участии Тома Уэстбрука. Перевели Елизавета Журавлева и Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

S&P 500. Акции будут под давлением в начале торговой сессии

Сильная статистика по рынку труда в США оказала давление на S&P 500

Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются перед открытием торговой сессии после выхода данных по рынку труда в США.

Отчет ADP Employment Change показал, что частные предприятия создали 692 тыс. рабочих мест в июне по сравнению с консенсусом 600 тыс.

Сильные данные по рынку труда могут быть негативно интерпретированы рынком в текущих условиях, так как могут означать, что ФРС будет поднимать ставку в 2022 году.

Стоит отметить, что один из членов ФРС недавно сказал, что центробанку стоит рассмотреть возможность сокращения программы выкупа активов перед тем, как повышать ставку.

Как угроза повышения ставки, так и сокращение программы выкупа активов могут послужить причиной для распродаж на рынках, но многое зависит от предполагаемых темпов сокращения поддержки со стороны ФРС.

Долговой рынок, который обычно весьма чувствителен к изменениям ожиданий по поводу ставки, пока демонстрирует олимпийское спокойствие.

Доходность 10-летних трежерис прочно закрепилась ниже психологически важного уровня 1,50% и стремится подобраться к уровню 1,46%. Интересно, что падающие ставки никак не мешают американскому доллару укрепляться к корзине валют, что, в свою очередь, негативно действует на драгметаллы.

В целом, реакция рынков на выход позитивных данных по рынку труда США явилась спокойной, и сильны движения не были замечены ни на фондовом рынке, ни на валютном рынке, ни на долговом рынке.

Это означает, что трейдеры остаются оптимистичными и ожидают продолжения текущих программ поддержки рынков без изменений в ближайшие месяцы.

Технический анализ

Вчера S&P 500 встретил некоторое сопротивление около уровня 4300 пунктов. Учитывая тот факт, что фьючерсы на индекс S&P 500 находятся под некоторым давлением на премаркете, можно ожидать, что этот уровень останется ближайшим уровнем сопротивления.

Если S&P 500 удастся закрепиться выше уровня 4300 пунктов, то он продолжит свое движение в сторону верхней границы восходящего канала, находящейся около 4340 пунктов.

Первым значимым уровнем поддержки для S&P 500 выступает уровень 4255 пунктов. Если S&P 500 сможет опуститься ниже этого уровня, то он продолжит свое нисходящее движение и приблизится к тесту 20 EMA на уровне 4238 пунктов.

Доходность госбондов еврозоны снижается после экономических данных

Инвесторы также ждут публикации трудовой статистики США в пятницу, поскольку эти данные могут повлиять на позицию Федеральной резервной системы.

Инфляция в еврозоне немного замедлилась в июне. Потребительские цены выросли на 1,9% в годовом выражении после подъема на 2% в мае.

По мнению аналитиков ING, большинство фактов указывает на то, что скачок цен на товары и услуги “в значительной степени носит временный характер”.

Безработица в Германии в июне ожидаемо осталась на уровне 5,9%.

“На первый взгляд, сегодняшние цифры говорят о том, что рынок труда Германии уже оставил кризис позади. Однако, при более пристальном рассмотрении, большое количество работников, работающих по краткосрочным контрактам, все еще должно служить хорошим напоминанием о потенциальных рисках в будущем, даже если эти риски выглядят менее угрожающими с каждым месяцем”, – сказали аналитики.

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии, ориентир блока, снизилась на 1,5 базисного пункта до минус 0,19%.

Инфляционные ожидания в еврозоне вновь превысили 1,6%, приблизившись к уровням, не наблюдавшимся с ноября 2018 года.

Доходность 10-летних госбондов Италии опустилась на 2,5 базисного пункта до 0,85%.

Португальские облигации немного отставали от рынка, доходность 10-летних бондов снизилась на 0,5 базисного пункта до 0,43%.

(Стефано Ребаудо. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

ОПЕК+ обсудит продление ограничительной сделки после апреля 2022г — источники

Позиция России по поводу возможного продления соглашения неясна.

(Ранья Эль-Гамаль и Ахмад Гаддар. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

ОПЕК увеличит добычу, чтобы сохранить доступные цены на нефть — глава нефтяной госкомпании Нигерии

“Единственный способ снизить цену – это увеличить добычу, чтобы увеличить предложение”, – сказал Кьяри в интервью телеканалу Arise TV.

“И это то, что должно произойти. ОПЕК вмешается”.

(Либби Джордж. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

ОПЕК увеличила добычу нефти в июне на фоне восстановления спроса — исследование Рейтер

Добыча ОПЕК в июне составила 26,24 миллиона баррелей в сутки, что на 740.000 баррелей в сутки больше, чем в мае, согласно исследованию. С июня 2020 года объем производства увеличивался каждый месяц, за исключением февраля.

Надеясь на восстановление мирового спроса, ОПЕК и союзники решили с 1 июня смягчить рекордные ограничения на добычу.

Группа ОПЕК+ проведет встречу в четверг, и аналитики ждут, что альянс обсудит дальнейшее увеличение производства в августе.

“Аналитики полагают, что группа не станет спешить с сильным смягчением, – сказал Стивен Бреннок из PVM. – Меньшее, чем ожидалось, возвращение нефти должно гарантировать, что рынок продолжит сокращать запасы”.

Соблюдение ограничительной сделки странами ОПЕК в июне составило 115% против 122% в мае.

Самый большой прирост добычи в июне – 500.000 баррелей в сутки – пришелся на Саудовскую Аравию, показали данные.

Иран экспортировал более 600.000 баррелей в сутки, превысив майские объемы. Страна освобождена от соблюдения сделки ОПЕК+.

Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты увеличили объем производства в соответствии с новыми квотами.

(Алекс Лоулер при участии Ахмада Гаддара, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

Путин ждет снижения инфляции до 5% к концу 2021 года

По данным Росстата, инфляция к концу мая превысила 6%.

“Стоит задача ее подавления, именно поэтому центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике”, – сказал Путин.

“В этом году вряд ли сможем этого достичь (вернуться к цели в 4%), но до уровня 5% мы сможем в этом году добраться”.

Власти собираются и в последующие годы “держать такую планку” по снижению инфляции, сказал президент.

Высокая инфляция привела к тому, что ЦБР в июне в третий раз подряд повысил ключевую ставку, доведя ее до 5,50%.

ЦБР ждет инфляцию по итогам 2021 года в диапазоне 4,7-5,2%, но повысит свой прогноз 23 июля.

(Елена Фабричная; редактор Антон Колодяжный)

Анализ рынка – USDRUB 30.06.2021

Фундаментальный и технический анализ для USDRUB 30.06.2021

Технический анализ

1H график USDRUB

Во вчерашнем обзоре мы задавались вопросом, подойдет ли цена к уровню 73? На данный момент мы подошли к этому уровню и готовы идти дальше. Для нас важно на данный момент закрепиться выше уровня 73, где импульс может продолжится с выходом выше предыдущих вершин. Ключевым уровнем на данный момент является уровень 73.35, где будет прослеживаться давление сверху, но пока быки настроены позитивно и готовы брать вершины. Если ракета полетит выше наших уровней, будем отталкиваться от предыдущих вершин и фиксировать профиты. Не стоит спешить на уже идущую волну и забывать про РМ, всем профитов!

В фокусе внимания глобальных рынков сегодня будет прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, стартующая в полдень. Важными для рынка форекс будут выходящие в полдень майские данные о потребительской инфляции в еврозоне.

Что подсказывает рынок?

Рынок на сегодняшний день готов к продажам, на это указывают показатели статистики и скользящие средние, осцилляторы – нейтрально.

Какая ситуация на рынке?

Рубль малоподвижен утром среды с оглядкой на аналогичную динамику валют товарного и развивающегося сегментов форекса, зализывающих раны после вчерашних распродаж, вызванных страхами за новые вспышки коронавируса.

Котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” на Мосбирже к 9.30 МСК были вблизи 72,80, и рубль теряет менее 0,1% от предыдущего биржевого закрытия RUBUTSTN=MCX.

– К евро рубль котируется вблизи вчерашнего биржевого закрытия, отметки 86,62 EURRUBTN=MCX.

По итогам же вторника рубль подешевел на 0,9% к доллару, максимально с начала апреля, до 72,76 и на полпроцента – в паре с евро (86,62).

Против рубля и рублевых активов сыграло бегство от риска на фоне роста числа заболеваний более заразной мутацией COVID-19 в разных частях света.

Против рубля при этом сыграло еще и снижение активности экспортеров по завершении накануне российского налогового периода, а дополнительное давление на рынок рублевого госдолга оказывают ожидания повышения ключевой ставки ЦБР в июле.

Формально ужесточение ДКП играет в пользу российской валюты, повышая ее привлекательность для спекуляций на разнице процентных ставок с ключевыми валютами фондирования, долларом и евро.

Фьючерсный рынок оценивает сейчас возможность повышения ключевой ставки ЦБР по итогам совета директоров 23 июля сразу на 50 базисных пунктов до 6,00% годовых с вероятностью 89%. Одновременно первое повышение ставок Федрезервом с текущих, почти нулевых значений, ожидается фьючерсным рынком не ранее сентября следующего года.

Тем временем на рынке форекс товарные и развивающиеся валюты пытаются расти после падения накануне, но изменения минимальны.

– Пара евро/доллар EURUSD котируется вблизи отметки $1,19, что чуть выше последних вчерашних котировок.

В 15.15 МСК будет опубликован отчет компании ADP о числе новых рабочих мест в коммерческом секторе за июнь, предваряющий пятничную официальную публикацию о занятости и безработице, затем в 16.45 МСК выйдет промышленный индекс деловой активности региона Chicago PMI.

Ожидаются также выступления высших чиновников Федрезерва, в том числе, главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (15.00 МСК) и главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (20.00 МСК).

Нефтяные котировки в среду утром в небольшом плюсе, баррель Brent BRN1! оценивается в $74,95 против $74,768 при закрытии вторника.

Поддержкой нефтяному рынку выступают сообщения о резком снижении запасов в США. Подтверждение этому участники рынка будут искать в официальной статистике, выходящей сегодня в 17.30 МСК.

Цена на золото за июнь может снизиться максимально с 2016г

Спотовая цена на золото снизилась на 0,14% до $1.758,7 за тройскую унцию к 12:25 МСК. Во вторник она достигла минимума с 15 апреля в $1.749,20.

Цены на драгметалл снизились примерно на 8% за июнь, оказавшись под давлением после неожиданно “ястребиного” настроя ФРС. Однако за квартал они выросли почти на 3%.

Рынки акций остаются сильными по мере восстановления экономики, и “это то, что потенциально будет оказывать давление на золото”, поскольку оно считается активом-убежищем, сказал Джованни Стауново из UBS, добавив, что к концу года цена на него может упасть до $1.600.

В фокусе внимания инвесторов – пятничная трудовая статистика. Если цифры окажутся сильными, это может оказать дополнительное давление на драгметалл, добавил Стауново.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер во вторник сказал, что американскому центральному банку, возможно, придется начать сворачивать свою масштабную программу покупки активов уже в этом году, чтобы иметь возможность повысить процентную ставку к концу следующего года.

Палладий подорожал на 0,28% до $2.685,18 за унцию, серебро – на 0,1% до $25,77 за унцию. Цена на платину опустилась на 1,09% до $1.055,38.

(Арундхати Саркар в Бангалоре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)