July 2021 - Russian

Уолл-стрит снижается на фоне разочаровывающего отчета Amazon

Акции Amazon.com Inc упали примерно на 7% после того, как компания сообщила в четверг, что рост продаж замедлится в ближайшие несколько кварталов, поскольку клиенты будут проводить больше времени вне дома.

“Ожидания относительно корпоративных прибылей были довольно высокими, и причина, по которой мы видим падение некоторых акций, несмотря на положительные отчеты (компаний), заключается в том, что люди ожидают экспоненциального роста”, – сказал Рэнди Фредерик из Charles Schwab.

Личные расходы населения США в июне выросли на 1,0% в месячном исчислении, тогда как доходы поднялись на 0,1%, сообщило министерство торговли.

“Люди явно волновались вчера вечером из-за того, что Amazon не дотянула до верхней границы (оценки), но расходы никуда не делись, они просто перешли из интернета в более “физические” сервисы”, – сказал Томас Хейс из Great Hill Capital LLC.

“Это показывает, что потребители тратят свои деньги, а не сберегают их, как делали бы, если бы тревожились об экономических перспективах”.

Индекс Dow Jones к 17:49 МСК снизился на 0,29% до 34.982,95 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,46% до 4.398,7 пункта, а Nasdaq снизился на 0,63% до 14.684,94 пункта.

(Сагарика Джейсингхани, Шашанк Найяр и Шреяши Саньял в Бангалоре. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

Буллард: ФРС должна сократить скупку активов осенью, завершить в начале 2022г

“Все дело в том, чтобы сдвинуть супертанкер с места и подтолкнуть его в нужном направлении в нужное время”, – сказал Буллард, утверждая, что ФРС находится не в самом лучшем положении для борьбы с воздействием продолжительной инфляции.

(Говард Шнайдер. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

Квартальная прибыль Exxon подскочила до максимальной с лета 2020г

Финансовые результаты – первые после напряженной борьбы в совете директоров, разгоревшейся в мае по поводу направления деятельности компании – несколько успокоили тревоги инвесторов, вызванные слабой отчетностью прошлых периодов.

Прибыль нефтяного гиганта составила $1,10 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков в 99 центов на акцию, составленный IBES от Refinitiv.

Exxon сообщила, что капитальные расходы в 2021 году ожидаются на нижней границе ранее прогнозировавшегося диапазона от $16 до $19 миллиардов.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила $4,69 миллиарда по сравнению с убытком в $1,08 миллиарда годом ранее, который включал доход, связанную со списанием запасов. Без учета изменения запасов убыток составил бы $3 миллиарда.

(Арати С Наир в Бангалоре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

Цены на нефть в небольшом минусе, но могут вырасти примерно на 2% за неделю

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,16% до $75,93 за баррель к 16:06 МСК, марки WTI – на 0,41% до $73,32 за баррель. Оба контракта могут показать недельный рост около 2%.

“Похоже, что нефтяной рынок уже не смотрит на проблему штамма дельта с такой же тревогой, как в начале прошлой недели”, – сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

“Есть уверенность, что продолжающиеся кампании вакцинации в промышленно развитых странах предотвратят повторное введение широкомасштабных ограничений на передвижение”, – добавил он.

(Бозормегхр Шарафедин в Лондоне, при участии Сонали Пол в Мельбурне и Кустава Саманта в Сингапуре. Перевели Анна Бахтина и Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

Квартальные продажи Procter & Gamble превысили прогнозы за счет высокого спроса

В то же время компания предупредила, что рост расходов на сырье и грузовые перевозки сократит прибыль в этом году на $1,9 миллиарда.

P&G сообщила, что чистые продажи выросли на 7% до $18,95 миллиарда за квартал, закончившийся 30 июня, по сравнению с прогнозом в $18,41 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Базовая прибыль составила $1,13 на акцию, превысив прогноз в $1,08 на акцию.

При этом компания прогнозирует, что базовая прибыль на акцию в 2022 финансовом году вырастет на 3-6%, а продажи увеличатся в диапазоне 2-4%.

Накануне гигант потребительского сектора сообщил, что назначил новым руководителем главного операционного директора компании Джона Меллера.

(Удай Сампатх. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

Скорректированная прибыль Caterpillar выросла благодаря экономическому подъему

Скорректированная прибыль Caterpillar за три месяца, закончившихся 30 июня, составила $2,60 на акцию, по сравнению с $1,27 на акцию годом ранее.

Продажи оборудования выросли до $12,89 миллиарда с $9,997 миллиарда годом ранее.

(Абхиджит Ганапаварам в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

S&P 500. Amazon тянет рынок вниз

Акции Amazon сильно падают после выхода квартальной отчетности

Фьючерсы на индекс S&P 500 находятся под давлением перед открытием торговой сессии из-за негативной динамики акций Amazon.

Техногигант отчитывался вчера после закрытия рынка. Выручка оказалась хуже ожиданий, как и прогноз на третий квартал. Реакция рынка, находящегося у исторических максимумов, не заставила себя долго ждать – Amazon теряет более 7% капитализации на премаркете.

Amazon является третьей по величине компанией в S&P 500, после Apple и Microsoft, так что сильное падение акций компании не может не потянуть рынок вниз.

В тоже время, еще рано утверждать, что проблемы Amazon окажут действительно сильное влияние на американский фондовый рынок, так как трейдеры, истосковавшиеся по настоящим откатам, могут броситься скупать акции Amazon после открытия рынка для того, чтобы воспользоваться более низкими ценами.

Помимо отчетности, рынок начнет обращать внимание на очередную драму под названием “повышение потолка госдолга в США”. Ситуация складывается самым обычным образом – долг вот-вот упрется в потолок, а сделки между демократами и республиканцами нет.

Те, кто смотрел предыдущие серии этой саги, знают, что после многочисленных обвинений друг друга в непрофессионализме, а так же возможных временных “заплаток” для того, чтобы американское правительство нормально функционировало, стороны все же договорятся о повышении потолка госдолга.

Иначе и быть не может, так как альтернативой является дефолт, что абсолютно неприемлемо. Если на рынке будут присутствовать “медвежьи” настроения, то некоторые новости о долге могут добавить давления, но если рынок останется таким же “бычьим”, как сейчас, то он спокойно проигнорирует шоу вокруг повышения потолка госдолга.

Технический анализ

S&P 500 вчера не смог закрыться выше предыдущего максимума на уровне 4222 пункта, а сегодняшний день начнет на отрицательной территории.

Ближайшим серьезным уровнем поддержки по-прежнему является уровень 4370 пунктов. Движение ниже этого уровня откроет дорогу к 20 EMA на уровне 4357 пунктов.

Если S&P 500 сможет уйти ниже 20 EMA, то у индекса появятся шансы развить более сильный откат. Пока S&P 500 остается выше, чем 20 EMA, “быкам” беспокоится не о чем.

Bitcoin. Волновой и технический анализ 30/07/21

После двухдневной консолидации около 40к., цена Биткоина упала на -5%, локально все еще вероятен тест зоны 41-43 тысяч американских долларов, перед более сильным снижением.

Технический и волновой анализ.

На суточном графике от 29313 было напечатано восемь безоткатных ростовых свечей, после которых наблюдается заминка в районе 40 тысяч долларов. В районе 39-44к. походит динамическое сопротивление в виде тучи из дневных двухсотых скользящих средних. Согласно двум предложенным волновым сценариям примерно от 40-43к. ожидается откат вниз, в район 35-36 тысяч, или в виде коррекции последнего роста волной – B, или как продолжение падения ниже 30к. волной (3)or(c).

На четырех часовом графике локальную дивергенцию разгрузили. Движение от максимума 40900$ вниз выглядит как локальная коррекция. Хоть импульсная структура от 29313 до 40900$ уже просматривается укомплектованной, все же, локально еще стоит ожидать захода в район сорока двух тысяч, собрать ликвидность, после чего вероятен разворот вниз в район 35к.

На более мелких тайм фреймах, сжимающаяся консолидация была пробита вниз, локальный треугольник может быть частью коррекционной структуры – импульс-треугольник-импульс, которая в свою очередь может быть второй субволной внутри импульса волны (5).

Новостной фон.

2 августа – в Германии вступает в силу новый закон, который позволит институционалам инвестировать до 20% их резервов в криптовалюты.

PayPal рассматривает Великобританию как следующий рынок, на котором можно будет расширить свои услуги по торговле криптовалютами – CEO.

Glassnode отмечает мощные выводы BTC с бирж, во время последнего роста цены Биткоина.

Fidelity считает, что BTC может повторять путь золота в 1970-х.

Кол-во пользователей криптовалют удвоилось с начала года.

Coin ATM Radar: установка криптоматов в мире = +70% с начала года.

МВФ про BTC в Сальвадоре: страны, принимающие криптовалюты в качестве национальных валют или «предоставляющие криптоактивам статус законного платежного средства», рискуют стабильностью внутренних цен, макроэкономической стабильностью. Есть проблемы с климатом. Так же увеличивается вероятность трений с мировыми регуляторами из-за использования криптоактивов в незаконных целях – финансирование терроризма, отмывание денег.

Выводы и ожидания.

Локально вероятен рост к 43 тысячам долларов, собрать ликвидность. После чего стоит ожидать снижение, или в рамках коррекции последнего роста волной – B, в район 35-36 тысяч долларов, или как продолжение падения, в район 24к. волной (3)or(c).

Анализ рынка – EURUSD 30.07.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 30.07.2021

Технический анализ

1H график EURUSD

С момента последнего обзора цена проделала не малый путь и показала истинное намерения уходить вверх, отталкиваясь от преодоленых ключевых уровней в предыдущей идее. У нас развивается восходящее трендовое движение цены с обновлением локальных хай и пока без факта обновления локальных лоев. Если построить трендовый ценовой канал по двум экстремумам и локальному хаю, мы увидим как цена качественно пробила границу восходящего канала. В целом у нас было большое флетовое движение, неопределенность на рынке может подкрепить данную тенденцию. Если быки не проявят силу в ближайшее время нам стоит ожидать вялотекущее движение, сейчас нужно показать явное преимущество для развития сильного тренда.

Идет ускорение цены, участники рынка пытаются добить свои цели, вероятно коррекционное движение к верхней границе канала, как опору для продолжения восходящей тенденции. Так же стоит отметить что нам удалось обновить локальный хай на отметке 1.1895 и установили среднесрочную цель – предыдущая локальная вершина (отметка 1.1977).

Экономический календарь

С важных экономических новостей стоит отметить одну важную новость которая обозначена 3 звездами и способна влиять на цену. Сегодня последний день торгового месяца, готовимся к среднесрочной фиксации позиций участников рынка.

Что подсказывает рынок?

В моменте наблюдаем за нейтральными показателями по всем индикаторам, так же присутсвует неопределеность игроков.

Какая ситуация на рынке?

Доллар удерживается вблизи месячного минимума в пятницу и может показать худшую недельную динамику с мая из-за “голубиных” комментариев Федеральной резервной системы и разочаровывающих экономических данных США.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY вырос на 0,12% до 91,973 к 09:22 МСК после снижения до минимума с 29 июня в 91,855 накануне.

С начала недели индекс потерял 1% – худший показатель с начала мая. За июль он снизился на 0,5% после роста на 2,8% в июне.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что до повышения процентных ставок еще “далеко”, а рынок труда должен проделать “определенный путь”.

“Хотя ФРС продолжила говорить, что приближается к сворачиванию программы печатания денег, движение регулятора к этому шагу, вероятно, будет более медленным, чем предполагалось ранее”, – сказал Стивен Дули из Western Union Business Solutions.

– Японская иена USDJPY подешевела на 0,09% к доллару до 109,56 иены.

Евро EURUSD снизился на 0,06% до $1,1879 после роста до месячного максимума ранее в ходе сессии. Инвесторы ждут предварительных данных о ВВП и инфляции в еврозоне, а также данных о безработице.

– Юань на материковом рынке USDCNY снизился на 0,09% до 6,4621, на офшорном рынке CNH= – подешевел на 0,17% до 6,4663.

– “Осси” AUDUSD сбавил 0,19% до $0,7381, новозеландский доллар NZD= снизился на 0,2% до $0,6994.

– Фунт стерлингов GBPUSD опустился на 0,14% до $1,3942.

Chevron отчиталась о рекордной за шесть кварталов прибыли, возобновит обратный выкуп акций

Компания также сообщила, что возобновит обратный выкуп акций в текущем квартале в объеме $2-3 миллиарда в год. Chevron приостановила программу в начале прошлого года из-за обвала спроса на нефть в связи с пандемией.

Скорректированная прибыль за второй квартал составила $3,27 миллиарда, или $1,71 на акцию, по сравнению с убытком в $2,92 миллиарда, или $1,56 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Показатели за прошлый год включали в себя списания.

Прибыль превысила оценки Уолл-стрит в $1,50 на акцию, согласно консенсус-прогнозу 8 аналитиков Zacks.

Акции Chevron закрылись в четверг на отметке $102,57, поднявшись на 17% с начала года.

(Шарик Хан при участии Гэри Макуильямса. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)