Доходность облигаций США в минусе на фоне ослабления потребительского доверия

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась менее чем на один базисный пункт до 1,2768%.

“Трудовая статистика будет очень важна в этом месяце, а также в следующем, потому что окажет большое влияние на процесс сворачивания стимулов ФРС США и возможное повышение (процентных) ставок”, – сказал Билл Мерц из Bank Wealth Management.

Доходность пятилетних облигаций, более чувствительная к промежуточному повышению процентных ставок, снизилась менее чем на один базисный пункт до уровня 0,766%.

 

 

(Кэрен Пирог. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

 

S&P 500, Nasdaq идут вниз на фоне ослабления акций техсектора

Семь из одиннадцати крупных секторов индекса S&P перешли на отрицательную территорию в ходе утренней сессии, и секторы технологических и энергетических акций возглавили падение.

Акции Apple упали на 1% после достижения исторического максимума на предыдущей сессии. Бумаги Microsoft, Amazon и Alphabet Inc и производителя чипов Nvidia Corp также снизились, толкнув Nasdaq вниз с рекордного пика.

Акции сервиса видеоконференций Zoom обрушились более чем на 15%, после того как компания сигнализировала о более раннем, чем ожидалось, сворачивании спроса на фоне возвращения миллионов сотрудников с удаленной работы в офисы и возобновления личного общения людей.

Индекс S&P 500 завершает август ростом почти на 3% – это седьмой подряд месяц подъема, – после того как на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не спешит ужесточать денежно-кредитную политику, что помогло акциям продолжить ралли.

Инвесторы сосредоточены на данных о занятости в США, которые выйдут в конце недели и на которые ФРС опирается при подготовке к сентябрьскому заседанию.

Индекс Dow Jones к 18:04 МСК снизился на 0,03% до 35.389,84 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,12% до 4.523,38​ пункта, а Nasdaq – на 0,28% до 15.223,74 пункта.

 

 

(Шашанк Наяр в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анна Козлова)

 

Google вложит 1 млрд евро в создание дата-центров и возобновляемую энергетику Германии

“Сегодня мы объявили об инвестициях в немецкое подразделение Google на сумму миллиард евро, особенно в цифровую инфраструктуру. Мы откроем облачные дата-центры в Берлине-Бранденбурге и расширим уже существующий комплекс во Франкфурте. А во-вторых, мы будем инвестировать в возобновляемые источники энергии в стране. Мы вложимся в ветряные парки и солнечную энергию, так мы приблизимся к нашей цели использовать исключительно углеродно-нейтральную энергию во всех наших центрах обработки данных в 2030 году”, – сказал Филипп Юстас, вице-президент Google в Центральной Европе.

Google открыл представительство в Германии в 2001 году, и штат компании насчитывает здесь более 2.500 сотрудников.

Юстас считает, что новые центры обработки данных помогут удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы в Германии.

 

(Московское бюро)

 

Мировой рынок нефти вернется к профициту в 22г — документ

Техкомитет сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на уровне около 6 миллионов баррелей в сутки.

В документе говорится, что дефицит на рынке нефти в сентябре этого года может достичь 1 миллиона баррелей в сутки и сократится в декабре 2021 года до 0,4 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти в странах ОЭСР будут находиться ниже среднего пятилетнего значения до января 2022 года, превысят его в феврале – декабре 2022 года.

В среду состоится встреча министров стран ОПЕК+ для обсуждения дальнейшей судьбы сделки.

 

(Рания Эль Гамаль, текст Олеси Астаховой. Редактор Марина Боброва)

 

Цена золота откатилась к уровню $1800 за унцию

Золото снижается, несмотря на слабый доллар

Золото не смогло перейти к тесту сопротивления на уровне $1830 за унцию и приблизилось к ближайшей поддержке на уровне $1800 за унцию, несмотря на ослабление доллара.

Доллар остается под давлением против корзины валют из-за “голубиного” настроя ФРС. Учитывая тот факт, что доллар все еще находится неподалеку от годовых минимумов, “голубиная” риторика главы ФРС Джерома Пауэлла могла нанести доллару довольно серьезный долгосрочный урон, что хорошо для рынка золота.

В то же время, стоит отметить, что перспектива сокращения программы выкупа активов ФРС в четвертом квартале этого года остается весьма реальной. Если ФРС действительно начнет сокращать эту программу, то рынки начнут учитывать увеличившуюся вероятность повышения процентной ставки, несмотря на заверения со стороны ФРС. В этом случае у доллара появятся шансы на рост, что может оказать дополнительное давление на золото.

На американском долговом рынке сегодня затишье после предыдущих активных торговых сессий, но доходности трежерис подрастают, что является “медвежьим” фактором для золота.

Вполне возможно, что трейдеры возьмут паузу в последний день лета, и более активные движения начнутся уже в сентябре.

Технический анализ

gold august 31 2021

Золото остается в торговом диапазоне между поддержкой на уровне $1800 за унцию и сопротивлением на уровне $1830 за унцию.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, в какую сторону золото выйдет из этого диапазона.

Если золото сможет закрепиться ниже уровня $1800 за унцию, то оно направится в сторону сильной поддержки на уровне $1775 за унцию. Движение ниже этого уровня будет означать, что золото готово к дальнейшей коррекции, которая может оказаться довольно сильной.

Если золото пробьет сопротивление на уровне $1830 за унцию, то оно быстро перейдет к тесту следующего сопротивления на уровне $1845 за унцию. В этом сценарии у золота будет хороший шанс привлечь дополнительных покупателей, что должно помочь ему перейти к тесту сопротивления на уровне $1875 за унцию. Движение выше этого уровня откроет дорогу к значительному сопротивлению на уровне $1900 за унцию.

Цены на нефть снижаются в преддверии встречи ОПЕК+

Цены находятся под давлением из-за опасений, что перебои в электроснабжении и наводнения в Луизиане после урагана “Ида” ограничат спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов.

На рынок также повлияли слабые данные из Китая, указавшие на замедление производственной активности в августе.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 13:45 МСК снизились на 0,6% до $72,97 за баррель, марки WTI – на 0,85% до $68,62 за баррель.

Оба бенчмарка, как ожидается, снизятся по итогам месяца впервые с марта. В то же время они удерживаются вблизи июльских пиков, когда Brent достигла максимума с 2018 года, а WTI – с 2014 года.

Администрация президента США Джо Байдена в августе призвала ОПЕК и партнеров увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на бензин.

Перед этим ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи на 400.000 баррелей в сутки ежемесячно до конца декабря.

Источники сообщили Рейтер, что на заседании в среду группа, скорее всего, не будет менять этот план, несмотря на давление со стороны США.

“Нефтяной рынок находится в режиме ожидания и наблюдения, пока оценивается влияние урагана “Ида” на спрос и предложение”, – сказал Равиндра Рао из Kotak Securities.

“Кроме того, участники рынка держатся в стороне в преддверии завтрашней встречи ОПЕК+”.

Ураган “Ида” привел к остановке как минимум 94% добычи нефти и газа на шельфе Мексиканского залива и нанес “катастрофический” ущерб энергосистеме Луизианы. [nL8N2Q10SK]

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: [nL1N2Q206Z]

(Сонали Пол в Мельбурне и Куста Саманта в Сингапуре, Дмитрий Жданников и Алекс Лоулер в Лондоне. Перевели Ольга Бескровнова и Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)

 

Рубль подрос к доллару с оглядкой на FX, доходность ОФЗ в небольшом минусе

До конца торгов влияние на котировки рубля могут оказывать волатильные денежные потоки последнего торгового дня календарного месяца, но пока активность участников локального валютного рынка и биржевые объемы остаются низкими.

Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” к 13.40 МСК были вблизи 73,22, и рубль набирает 0,4%.

Диапазон изменений с семи утра – 73,21-73,51, объем сделок – чуть более $900 миллионов.

Котировки пары евро/рубль к этому времени были вблизи предыдущего закрытия, 86,65.

“Общая история снижения доллара и сохранения высоких цен на нефть по-прежнему благоприятна для рубля”, – сказал Дмитрий Полевой из компании Локо Инвест.

По его мнению, общий фундаментальный профиль российской валюты остается благоприятным, и в текущих условиях повторяем прогноз скорого выхода рубля к уровню 73 за доллар.

По расчетам Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, пара доллар/рубль после преодоления технической поддержки на уровне 73,55 может двинуться к следующей поддержке, в район 72,90, где на дневных графиках проходит нижняя полоса Боллинджера.

Тем временем, на форексе доллар США отметился на двухнедельном минимуме к корзине из шести ключевых валют, 92,456, и достиг более чем трехнедельного минимума против евро, $1,1833.

Пара евро/доллар сейчас набирает 0,3% с начала дня, и эта динамика отражается в рублевых кросс-курсах доллара и евро.

Доллар остается под давлением мягкой риторики главы ФРС Джерома Пауэлла, который в прошлую пятницу не дал никаких сигналов о возможных сроках начала ужесточения денежно-кредитной политики.

На ближайших заседаниях Федрезерв будет ориентироваться, в том числе, на американскую трудовую статистику за август, выходящую 3 сентября.

Замедление темпов восстановления рынка труда США может отдалить сроки завершения Федрезервом стимулирующих программ выкупа активов, но пока рынки ждут первого сокращения подобных операций в конце текущего года.

Тем временем на рынке нефти базовые сорта дешевеют с начала дня, тем не менее, оставаясь вблизи максимумов с начала августа. Баррель Brent сейчас оценивается в 72,95 (-0,6%).

Разнонаправленное влияние на нефтяные котировки оказывает ураган Ида – из-за его последствий упала добыча в Мексиканском заливе, но одновременно резко снизился спрос на сырую нефть со стороны НПЗ штата Луизиана, закрытых на время разбушевавшейся стихии.

Участники нефтяного рынка при этом ждут запланированную на завтра встречу представителей стран ОПЕК+, где будут рассматриваться новые объемы поставок сырья на глобальные рынки в рамках картеля с учетом рисков замедления восстановления мировой экономики из-за последствий дельта-штамма коронавируса.

В фокусе внимания локального валютного рынка и рынка рублевого госдолга – завтрашние аукционы ОФЗ, параметры которых Минфин объявит сегодня около 16.00 МСК.

По мнению Ирины Лебедевой из банка Уралсиб, ведомство завтра может предложить ОФЗ-26239 с погашением в 2031 оду и ОФЗ-26238, погашаемые в 2041 году.

Рублевые госбумаги в завершающемся месяце пользовались повышенным иностранным спросом, тем самым поддерживая российскую валюту.

В августе Минфин разместил на аукционах бумаги почти на 420 миллиардов рублей, а за июль-август – 575 миллиарда, тогда как план на весь третий квартал был заявлен в 700 миллиардов.

Сейчас доходность ОФЗ снижается вдоль кривой в пределах 1-4 базисных пунктов; у 10-летнего бенчмарка она сейчас на уровне 7,01% годовых против 7,04% при биржевом закрытии понедельника.

 

(Владимир Абрамов. Редактор Дмитрий Антонов)

 

Bitcoin. Волновой и технический анализ 31/08/21

После поставленного максимума на пятидесяти с половиной тысячах долларов, цена биткоина снизилась на -8% и восьмой день консолидируется в диапазоне 50-46 тысяч американских долларов.

Технический и волновой анализ.

Со вчерашнего обзора на дневном графике особых изменений нет, цена все еще торгуется выше двадцатой и двухсотой скользящей средней. Цена около трех недель тестирует зону основного сопротивления. Перед началом новой волны снижения, ожидается что цена сначала протестирует 0.618 уровень коррекционной сетки Фибоначчи – 51300$.

На четырех часовом графике цена достаточно длительное время движется в боковом направлении. БТС уже не с таким как раньше энтузиазмом отыскивает от дневной 20МА, что в свою очередь стоит понимать, как апраксию и слабость, с нежеланием дальше двигаться вверх.

На более мелких тайм-фреймах предложенный ранее вариант с конечным диагональным треугольником пока еще не инвалидирован. Ключевые уровни не пробиты, но, есть основания предполагать, что вместо обычного зигзага от 30к., рынок рисует более сложную волновую модель, которую можно будет определить, уже по факту ее формирования.

Новостной фон.

Accelerate Financial Technologies Inc. планирует запустить биржевой BTC ETF с отрицательным выбросом углерода. Инвестиционная фирма будет сажать деревья, чтобы компенсировать неблагоприятное воздействие добычи криптовалют на окружающую среду. Фирма обещает сажать 3400 деревьев за каждый 1 млн CAD, инвестированный в BTC-ETF.

 

Whale Alert: 28 августа было зафиксировано передвижение BTC на $2 млрд. с 29 по 30 августа было зафиксировано еще передвижение на $1.3 млрд всего 4 сделками.

23 августа: самое масштабное c марта 2020г перемещение BTC на и вне бирж.

Glassnode: недельные транзакции в сети BTC = рекорд.

Glassnode: ходлеры в BTC резко перешли к накоплению в августе.

Coinmetrics: последние 3 месяца около 84% всего предложения BTC не перемещались.

 

После введения “китайского бана криптовалют” в последние месяцы, пиковые объёмы торгов по BTC теперь проходят не в азиатскую, а в американскую сессию.

 

Миллиардер Paulson, тот, который шортил Subprime в 2008г, и считает, что наступают хорошие времена для золота из-за печатного станка. Также называет крипту пузырем, который «в конечном итоге окажется бесполезным». «Я бы никому не рекомендовал инвестировать в криптовалюты», – сказал John Paulson, в эфире Bloomberg TV.

Выводы и ожидания.

Чем дольше цена Биткоина будет консолидируется диапазоне 46-50 тысяч долларов, тем больше вариантность возможных локальных движений. На графиках видна слабость, но пока целы ключевые уровни, и пока цена торгуется выше динамических поддержек, локально ожидается рост в район 50.5-52 тысячи американских долларов.

Инфляция в еврозоне подскочила до 10-летнего максимума в августе

Потребительские цены в зоне евро в августе увеличились на 3% в годовом исчислении после подъема на 2,2% в июле, согласно предварительным данным статистического агентства Eurostat. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста на 2,7%.

Ускорение инфляции во многом обусловлено подъемом цен на топливо и продукты питания, традиционно подверженных повышенной волатильности. При этом Eurostat также отметил необычно сильный рост цен на промышленные товары.

ЕЦБ неоднократно повышал прогнозы инфляции на текущий год, при этом реальные цифры раз за разом превосходят эти ожидания. Пик инфляции, как ожидается, придется на ноябрь.

По мнению центробанка еврозоны, скачок инфляции вызван единовременными факторами, связанными с восстановлением европейской экономики после вызванного коронавирусом спада, и темпы роста потребительских цен замедлятся в начале следующего года.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 сентября, и на нем центробанк должен будет определить объемы выкупа облигаций на ближайший квартал.

 

(Балаж Кораньи. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

 

Анализ рынка – EURUSD 31.08.2021

Фундаментальный и технический анализ для EURUSD 31.08.2021

Технический анализ

1H график EURUSD

Доллар США продолжает торговлю на минимумах, на рынке присутствует тенденция покупок. Если оценивать текущее движение цены по предыдущему, мы сможем построить восходящую трендовую линию по двум опорным точкам. Цена находится над данной трендовой линией и у нас в приоритете восходящее трендовое движение цены. Мы можем увидеть как коррекцию к данной трендовой и продолжение восходящей тенденции, так и продолжение восходящей движение с текущего торгового диапазона. Выделим сегодняшний стартовый ценовой диапазон на отметках 1.1781-1832, линия 1.1805 будет указывать на вектор движения цены в пределах зоны.

Если сегодня цена произведет отбитие от верхней границы торговой зоны, будем отталкиваться от того где закрепиться цена, выше или ниже дополнительного уровня. В случае пробития верхней границы нас ждет продолжение восходящей тенденции выше трендовой и ближайшей целью будет уровень 1.1857, где находятся стопы краткосрочников. При подходе к данной линии можем наблюдать давление сверху, пробитие может сопровождаться импульсным движением цены.

Закрепление ниже дополнительного уровня даст повод рассматривать сценарий с походом к тестированию восходящей трендовой. После этого нам необходимо будет увидеть формирование локального лоу и хай. Обновление локального лоу в среднесроке даст нам сигнал для торговли в нисходящем направлении. Всем профитов!

Экономический календарь

Сегодня из важных экономических новостей стоит отметить две новости. Данные новости обозначены 3 звездами и способны двигать цену, вероятны импульсные движения цены и повышенная волатильность на рынке.

Что подсказывает рынок?

На данный момент на рынке присутствует явное преимущество на стороне покупок, на что указывает статистика и скользящие средние, осцилляторы – нейтрально.

Какая ситуация на рынке?

Доллар во вторник торгуется около двухнедельных минимумов по отношению к корзине валют, инвесторы ждут выхода данных о занятости в США позднее на этой неделе, надеясь получить подсказки о сроках сворачивания стимулов ФРС.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY к 08:55 МСК снизился на 0,17% до 92,496​, минимума двух недель.

“Данные о занятости станут следующим главным событием, учитывая, что внимание сосредоточено на сворачивании стимулов ФРС. Сильные данные повысят ожидания, что ФРС предварительно предупредит рынки в сентябре перед формальным решением в ноябре”, – сказал Юкио Исидзуки из Daiwa Securities.

– “Осси” AUDUSD подорожал на 0,48% до $0,7328​. Новозеландский доллар NZD= поднялся на 0,76% до $0,7052​.

Евро EURUSD вырос на 0,25% до $1,1825​, максимума с 6 августа. Фунт стерлингов GBPUSD поднялся на 0,25% до $1,3793​. Японская иена USDJPY подорожала на 0,1%​ к доллару до 109,81 иены.

Юань на офшорном рынке CNH= был стабилен вблизи 6,4601, удерживаясь около трехнедельного максимума в 6,4595, несмотря на слабые данные о деловой активности.

Рост деловой активности в производственном секторе Китая замедлился в августе, поскольку вызванные коронавирусом ограничения и рост цен на сырье негативно сказались на второй по величине экономике в мире, показали данные Национального бюро статистики во вторник.

Активность в секторе услуг Китая в августе сократилась.

“Падение индекса деловой активности в непроизводственной сфере отражает влияние коронавируса. Но количество заражений в Китае уже прошло пик и начало сокращаться”, – сказал Эи Каку из Nomura Securities.

Биткоин BTCUSD вырос на 0,26% до $47.124,37.

Эфириум ETH=BTSP поднялся на 0,29% до $3.235,81.