Золото готовится худший месяц с сентября на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США

(Рейтер) – Цены на золото снижаются в понедельник и готовятся к сильнейшему падению за месяц с сентября, в то время как рынки ожидают роста процентных ставок в США, а укрепление доллара оказывает дополнительное давление на драгметалл.

Спотовая цена на золото к 13:19 МСК снизилась на 0,1% до $1.789,2​ за тройскую унцию.

Палладий подорожал на 1,86% до $2.421,18​​ за унцию, серебро прибавило 0,42% до $22,51​ за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,33% до $1.010,91.

“Это просто следствие того, что реальные ставки снова растут, что создает более негативный фон для золота, и я думаю, что на этой неделе внимание в основном будет сфокусировано на занятости вне сельскохозяйственного сектора (США) в пятницу”, – сказал Стивен Иннес из SPI Asset Management.

“Участники рынка ожидают не более 100.000-150.000 новых рабочих мест. Так что если показатели будут выше, то вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте вырастет”.

Федеральная резервная система США планирует повысить процентные ставки в марте при условии, что экономика в значительной степени избежит последствий распространения штамма омикрон и продолжит расти здоровыми темпами.

Индекс доллара держался вблизи максимума 18 месяцев, зафиксированного в пятницу, поскольку трейдеры ожидали предстоящих заседаний центральных банков Австралии, Великобритании и Европы. Укрепившийся доллар делает драгметалл более дорогим для держателей других валют. [USD/]

(Аша Систла в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

Акции, валюты EM растут в преддверии заседаний центробанков

(Рейтер) – Акции развивающихся рынков выросли в понедельник после худшей недели с августа, в то время как валюты EM укрепились в ожидании заседаний крупных центробанков.

На прошлой неделе “ястребиная” позиция Федеральной резервной системы США ударила по рисковым активам.

Банк Англии, как ожидается, повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов на этой неделе, чтобы справиться с растущей инфляцией, в то время как Европейский центральный банк, скорее всего, сохранит ставку, придерживаясь аргумента о краткосрочном характере инфляции. [MKTS/GLOB]

Слабый рост производственной активности в Китае в январе также отрицательно сказался на странах с развивающихся рынком, зависящих от спроса со стороны КНР. По мнению аналитиков Commerzbank, дальнейшее снижение экспорта из Китая может оказать давление на курс юаня.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI вырос на 0,2% к 12:25 МСК. Индекс акций MSCI вырос на 1%.

Турецкая лира поднялась на 1,4%, несмотря на беспокойство по поводу вмешательства властей в политику регулятора. Президент Тайип Эрдоган сменил главу статистического ведомства в преддверии публикации данных о январской инфляции, которые будут опубликованы в четверг и, как ожидается, укажут на рост потребительских цен на 47% в годовом исчислении. Этот показатель – самый высокий почти за 20 лет.

 

 

(Сьюзан Мэтью в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

Nikkei вырос на 1% за счет ралли техсектора, после слов премьер-министра

ТОКИО (Рейтер) – Японский фондовый индекс Nikkei во второй половине дня продолжил ралли, возглавляемое технологическим сектором, после того как премьер-министр страны сказал, что в настоящее время не рассматривает возможность введения нового чрезвычайного положения.

Акции производителей микрочипов, Sony и инвестора в стартапы SoftBank Group подтолкнули базовый индекс вверх после сильных отчетов их коллег с Уолл-стрит в конце прошлой недели.

Индекс Nikkei вырос на 1,07% до 27.001,98 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,01% до 1.895,93 пункта.

Бумаги SoftBank Group подорожали на 4,5%, а Sony Group – на 3,96%.

“Направление рынка на этой неделе будет зависеть от предстоящих экономических данных США и корпоративных отчетов”.

 

 

(Кевин Баклэнд и Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

Европейские акции в плюсе в преддверии заседаний крупных ЦБ

(Рейтер) – Европейские фондовые индексы растут в понедельник, восстанавливаясь после худшей недели за более чем два месяца, в то время как инвесторы ожидают заседаний центральных банков Великобритании и ЕС на фоне беспокойства по поводу ужесточения политики, растущей инфляции и геополитической напряженности.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 1,13% к 12.10 МСК, а технологический сектор – на 3,13% после распродажи в январе.

Акции Vodafone подорожали на 4,2% после того, как компания сообщила, что будет работать с Intel и другими поставщиками микрочипов над созданием собственной архитектуры чипов для инноваций и повышения эффективности новой сетевой технологии OpenRAN.

Бумаги крупнейшего оператора связи в Нидерландах KPN выросли на 1,6% после объявления о новой программе выкупа акций и увеличении дивидендов в 2022 году за счет того, что базовая прибыль компании выросла благодаря увеличению выручки от мобильной связи.

Акции Ryanair подешевели на 0,6% после того, как компания отчиталась об убытке в 96 миллионов евро ($107 миллионов) за последние три месяца 2021 года, а генеральный директор Майкл О’Лири сказал, что перспективы остаются крайне неопределенными.

Бумаги итальянской энергетической группы Saipem рухнули на 27% из-за того, что компания предупредила о падении прибыли и отозвала прогноз, данный в октябре, сославшись на сокращение маржи из-за пандемии и повышение стоимости сырья.

(Аниша Сиркар в Бангалоре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

Ryanair зафиксировала квартальный убыток в 96 млн евро

ДУБЛИН (Рейтер) – Авиакомпания Ryanair отчиталась об убытке в размере 96 миллионов евро ($107 миллионов) за последние три месяца 2021 года, но надеется, что сокращение мощностей конкурентами поможет поднять цены в ключевой летний сезон.

Результат примерно соответствует консенсус-прогнозу опрошенных компанией аналитиков об убытке в 101 миллион евро.

Ирландский лоукостер подтвердил прогноз убытка на полный финансовый год, который заканчивается 31 марта, в размере от 250 до 450 миллионов евро.

(Конор Хамфрис. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

Shell начинает торги простыми акциями после реформирования структуры

(Рейтер) – Крупнейшая нефтяная компания Shell сообщила, что начнет торговать в понедельник акциями, которые заменили акции типов A и B в рамках упрощения структуры и перехода на одну линейку бумаг.

Обновленные акции компании торгуются на Euronext Amsterdam, Лондонской фондовой бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже, пояснила Shell.

Ранее в этом месяце Shell также убрала из своего имени слова “Royal Dutch” после перемещения головного офиса в Великобританию из Нидерландов.

(Джульетт Портала. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

Пятерка в фокусе: Ястребы реют, голуби в опасности

(Рейтер) -Вслед за Федеральной резервной системой центральные банки Великобритании, еврозоны и Австралии проведут заседания на этой неделе.

Банк Англии готов поднять ставки во второй раз менее чем за два месяца. И поскольку инвесторы пытаются угадать, насколько агрессивно ФРС будет бороться с инфляцией, пятничные данные о занятости в США будут находиться в центре внимания.

1. ГОРЯЧО

Федеральная резервная система явно стремится усмирить инфляцию и считает, что “исторически сжатый” рынок труда дает ей достаточно возможностей для повышения ставок без ущерба для роста занятости.

Данные о занятости за январь, которые будут опубликованы в пятницу, скорее всего, подтвердят это мнение. Экономисты, опрошенные Рейтер, прогнозируют, что экономика США создала 238.000 новых рабочих мест против 199.000 в декабре, когда занятость выросла меньше, чем ожидалось, из-за нехватки работников.

Доказательства укрепления рынка труда могут способствовать дальнейшим ставкам на то, насколько агрессивной будет ФРС – сейчас рынки ожидают примерно пять повышений стоимости заимствований на четверть пункта до конца года.

Тем временем сезон отчетности продолжается: Alphabet , материнская компания Google, и Amazon.com отчитаются о квартальных результатах 1 и 3 февраля соответственно. Но поскольку Уолл-стрит охвачена тревогой относительно повышения ставок, отчеты могут отойти на второй план в сравнении с данными о занятости и выступлениями представителей ФРС.

2. НА ВЗЛЕТЕ

На заседании Банка Англии в четверг ожидается повышение процентных ставок до 0,5% с 0,25%, чтобы сдержать инфляцию, достигшую самого высокого уровня почти за 30 лет.

Банк Англии в декабре стал первым в мире крупным центральным банком, ужесточившим политику, и рынки ожидают четыре повышения ставки на 25 базисных пунктов к концу 2022 года. Теперь инвесторы ищут подсказки о том, как быстро центробанк рассчитывает действовать дальше.

Главный вопрос, над которым бьются многие центральные банки, заключается в том, сможет ли серия повышений ставок в настоящее время сдержать инфляцию до того, как ценовое давление вызовет повышение требований к заработной плате.

Рынок будет следить за комментариями главы Банка Англии Эндрю Бейли о силе рынка труда, росте заработной платы и его мнении о том, насколько быстро нарастает инфляционное давление без учета сбоев в цепочках поставок и скачков цен на энергоносители.

3. РАЗДЕЛЕНЫ

Та же самая спорная тема – инфляция – провоцирует разногласия среди чиновников Европейского центрального банка.

Инфляция в еврозоне находится на рекордно высоком уровне 5%, и данные за январь, опубликованные в среду, могут дать “ястребам” новые аргументы в пользу изменения политики.

Комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард указывают на то, что в этом году инфляция вновь опустится ниже целевого уровня в 2% по мере ослабления давления со стороны высоких цен на энергоносители и проблем с поставками.

Она может снова дать отпор рыночным прогнозам о повышении ставок в этом году, которые не совпадают с ожиданиями ЕЦБ. Побочный эффект от ожиданий повышения ставок в США – это потенциальная головная боль для чиновников, стремящихся избежать нежелательного ужесточения денежно-кредитных условий.

Таким образом, заседание в четверг может оказаться оживленным, пусть даже никаких немедленных действий от регулятора не ждут – ЕЦБ уже изложил планы относительно сворачивания программы стимулирования PEPP.

4. ГОЛУБИ, ПРЯЧЬТЕСЬ!

    По мере того как кампании повышения ставок набирают обороты в других крупных экономиках, “голуби” в руководстве центрального банка становятся вымирающим видом в Австралии.

Резервный банк Австралии проводит заседание во вторник на фоне самой высокой потребительской инфляции с 2014 года и самого сильного рынка труда с 2008 года, что усиливает давление на главу ЦБ Филипа Лоу, требуя принятия мер.

Лоу настаивает на том, что повышение ставки в 2022 году маловероятно, но экономисты расходятся во мнениях относительно того, уступит ли регулятор. Трейдеры, однако, уже давно считают, что Лоу отстает от инфляционной кривой, и прогнозируют повышение ставки в мае, а затем еще как минимум три повышения до конца года.

5. ГАДКИЕ УТЯТА НА ВОЛНЕ

Европейские банки, “гадкие утята” международных финансов, долгое время были в тени своих успешных американских конкурентов, которые превосходят их в прибыли и оценке.

Сейчас они пытаются наверстать упущенное. В ближайшие дни несколько этих банков представят свои результаты за 2021 год.

Учитывая перспективу постепенного повышения процентных ставок, большинство европейских банков, за исключением пострадавшего из-за скандалов Credit Suisse, стремятся показать себя с лучшей стороны.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Ира Иосебашвили в Нью-Йорке, Кевин Бакленд в Токио, Джон О’Доннелл во Франкфурте, Томми Уилкс и Дара Ранасингхе в Лондоне, при участии Дхара Ранасингхе. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

Реверсные поставки по газопроводу Ямал-Европа в Польшу продолжились в понедельник

МОСКВА (Рейтер) – Поставки по трубопроводу Ямал-Европа, который уже 42-й день работает в реверсном режиме из Германии в Польшу, продолжились в понедельник утром в восточном направлении, показали данные немецкого сетевого оператора Gascade.

С 21 декабря 2021 года прокачка российского газа в западном направлении по газопроводу Ямал-Европа в Германию была приостановлена, и поставки развернулись в обратном направлении – в Польшу.

В понедельник утром через компрессорную станцию Мальнов на германско-польской границе проходил объем природного газа на уровне 5,9 миллиона киловатт-часов в час, как и днем ранее.

Газпром забронировал мощности для поставок российского газа через Польшу по трубопроводу Ямал-Европа в январе 2022 года в объеме 8,3 миллиона киловатт-часов в час, что соответствует 19,4 миллиона кубометров в сутки.

Поставки газа через Украину 29 января составили 59,9 миллиона кубометров в сутки при максимальных контрактных объемах прокачки около 109 миллионов кубометров в сутки, следует из данных газотранспортной системы Украины.

Заявка на прокачку газа по ужгородскому коридору через Украину на 31 января составляет 48,5 миллиона кубометров в сутки, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.

(Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)

Золото продолжает падать из-за ожиданий резкого увеличения процентных ставок

“Ястребиные” высказывания ФРС продолжают давить на золото

Цена на золото закрепилась ниже уровня $1800 за унцию и попыталась уйти ниже следующей поддержки на уровне $1785 за унцию на фоне сильного доллара и растущих процентных ставок по американским долговым бумагам.

Неожиданно жесткие комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла заставили рынки задуматься о том, насколько часто будет повышаться процентная ставка в 2022 году. Если раньше консенсус состоял в том, что ФРС поднимет ставку 3-4 раза, то теперь даже повышение ставки на каждом заседании уже не выглядит чем-то сверхъестественным.

Более того, Bank of America уже считает, что после 7 поднятий ставки год закончится со ставкой 1,75% – 2,00%, а сокращение баланса ФРС начнется уже в мае.

В этих условиях доллар начал резко расти против корзины валют, что традиционно является негативным фактором для золота, номинированного в долларах.

Помимо роста доллара, сильный рост также наблюдается в доходности краткосрочных трежерис – доходность двухлеток продолжает штурмовать уровень 1,20%.

Для того, чтобы понять, насколько сильно изменилась ситуация на долговом рынке за последние месяцы, стоит вспомнить о том, что доходность двухлеток была возле уровня 0,20% еще в сентябре.

В краткосрочном периоде, резкий рост доллара и процентных ставок оказал очень серьезное давление на золото. Однако, высокая инфляция и сохранение нервозности на фондовых рынках могут привести к росту спроса на золото после сильного отката.

Технический анализ

gold january 28 2022

Золото тестирует поддержку на уровне $1785 за унцию. Если этот тест окажется успешным, то золото продолжит движение к следующей поддержке на уровне $1775.

Пробой уровня $1775 за унцию откроет дорогу к уровню $1750 за унцию. В этом случае у “быков” уже будет повод серьезно поволноваться, так как уход ниже диапазона $1750 – $1775 будет означать, что золото готово к серьезной коррекции.

Для того, чтобы иметь шансы на то, чтобы вернуться к восходящему тренду, золото необходимо снова закрепиться выше уровня $1800 за унцию. В этом случае у золота появиться шанс протестировать следующее сопротивление на уровне $1815 за унцию, а затем и сопротивление на уровне $1830 за унцию. Скорее всего, для реализации подобного сценария потребуется стабилизация на валютном и долговых рынках.

Фьючерсы снижаются из-за тревог о повышении ставок

(Рейтер) – Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу, поскольку перспектива серии повышений процентных ставок для сдерживания инфляции затмила сильные результаты крупнейшей в мире компании по рыночной капитализации Apple.

Акции производителя iPhone на внебиржевых торгах выросли на 3,5% после отчета о рекордных продажах флагманских телефонов в праздничный квартал.

Индексы могут зафиксировать падение за неделю четвертый раз кряду, так как трейдеры и крупные банки заложили в цены до пяти повышений процентных ставок в США к декабрю после ястребиных сигналов ФРС.

“Мы выходим из периода нулевых процентных ставок и покупок активов ФРС на триллионы долларов, — сказал Даррелл Спенс, экономист Capital Group. – Мы знали, что когда-нибудь это должно было произойти, и теперь, когда мы выходим из этой среды и переходим в другой режим, нам следует ожидать немного большей волатильности”.

Фьючерсы на Dow к 16:51 МСК снизились на 0,38%, на S&P 500 – на 0,29%, на Nasdaq 100 – на 0,14%.

(Девик Джейн и Бансари Маюр Камдар в Бангалоре, перевела Ольга Девятиярова. Редактор Марина Боброва)