Пара USD/RUB подошла к максимумам ноября 2021 года

Рубль остается под значительным давлением

Пара USD/RUB поднялась выше уровня 75,60 и пытается закрепиться выше следующего сопротивления на уровне 75,90.

Падение курса рубля происходит на фоне роста цен на нефть, одновременно падает и российский фондовый рынок. Нет никаких сомнений в том, что главным драйвером падения рубля служит волнение инвесторов перед переговорами России и США, а повышенная волатильность становится возможной благодаря небольшому объему торгов в праздничный период.

В прошлый пик волнений, который произошел в конце ноября, пара USD/RUB не смогла закрепиться выше уровня 76. В этот раз шансов на это может быть больше, так как пара “стартует” с более высоких уровней – торгового диапазона 73,25 – 73,75.

Конечно, на фоне тонкого рынка и растущих страхов перед переговорами между Россией и США, у USD/RUB могут быть достаточно хорошие шансы на то, чтобы перейти в торговый диапазон 76 – 78.

До конца недели мы точно увидим повышенную волатильность, которая будет продолжена и в начале следующей недели на фоне переговоров. В общем, скучно точно не будет.

Технический анализ

usd rub january 5 2022

USD/RUB вновь встретила сопротивление на уровне 75,90. Индекс RSI находится вблизи зоны перекупленности, но у USD/RUB еще достаточно возможностей для того, чтобы продолжить свое движение наверх в случае успешного теста уровня 75,90.

Если USD/RUB поднимется выше этого уровня, то пара двинется в сторону сопротивления на уровне 76,20. Успешный тест этого уровня откроет дорогу к следующему сопротивлению на уровне 76,50.

Ближайшим уровнем поддержки для пары USD/RUB является уровень 75,60. Если USD/RUB уйдет ниже этого уровня, то она устремится к тесту уровня 75,35. Если USD/RUB продолжит свое движение вниз, то протестирует уровень 75,15, за которым находится поддержка на уровне 75.

Возврат на уровни ниже 75 укажет на то, что волнения инвесторов немного улеглись. Тем не менее, надеяться на устойчивый возврат на эти уровни можно будет только после окончания переговоров – рынок слишком боится геополитических рисков для того, чтобы чувствовать себя спокойно на длинных выходных.

Российский рубль, акции снижаются в ходе тихих праздничных торгов

МОСКВА (Рейтер) – Российский рубль подешевел к доллару и евро на слабых торгах в среду, индекс Московской биржи также показал снижение.

Пара доллар/рубль расчетами “завтра” к 11:21 МСК была вблизи 75,6725​​, и рубль теряет 0,41%.

К евро рубль дешевеет на 0,71%, торгуясь вблизи 85,585.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились к 11:50 МСК на 0,28% до $79,78 за баррель, марки WTI – подешевели на 0,32% до $76,67 за баррель.

Участники ОПЕК+ на заседании 4 января договорились придерживаться существующей политики и повысить добычу нефти на 400.000 баррелей в сутки в феврале, сообщили четыре источника в ОПЕК+.

 

(Максим Родионов. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Оксана Кобзева)

Нефть слегка снижается на фоне роста запасов бензина в США

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) – Цены на нефть немного отступают в среду на фоне роста запасов топлива в США, который сигнализировал о снижении спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти при массовом всплеске случаев заражения штаммом омикрон.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:19 МСК торговались на отметке $79,98 за баррель, марки WTI – снизились на 0,06% до $76,94 за баррель.

Запасы бензина в США выросли на 7,1 миллиона баррелей на неделе по 31 декабря, сообщил Американский институт нефти (API) вечером во вторник. Запасы дистиллятов выросли за неделю на 4,4 миллиона баррелей. [API/S]

Превзошедший ожидания аналитиков рост запасов топлива подорвал оптимизм инвесторов, поднявший цены на нефть более чем на 1% в ходе предыдущей сессии, когда участники рынка посчитали решение крупных производителей нарастить предложение в феврале признаком уверенности в том, что всплеск заболеваемости коронавирусом не окажет длительного влияния на спрос.

Участники ОПЕК+ на заседании 4 января договорились придерживаться существующей политики и повысить добычу нефти на 400.000 баррелей в сутки в феврале, сообщили четыре источника в ОПЕК+.

 

 

(Мохи Нараян и Сонали Пол. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

Страны ОПЕК+ договорились не менять политику, нарастят добычу нефти на 400.000 бар/сут в фев

ЛОНДОН/МОСКВА (Рейтер) -Участники ОПЕК+ договорились придерживаться существующей политики и повысить добычу нефти в феврале, поскольку полагают, что влияние штамма коронавируса омикрон на спрос будет краткосрочным.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией постепенно отказываются от согласованных в марте 2020 года рекордных сокращений добычи в размере 10 миллионов баррелей в сутки.

Согласно текущим планам, в феврале ОПЕК+ нарастит производство на 400.000 баррелей в сутки, также как делала это ежемесячно с августа прошлого года.

В соответствии с соглашением от июля 2021 года картель должен восстановить добычу к концу сентября 2022 года.

По словам вице-премьера России Александр Новака, Россия к февралю восстановит добычу на 85% от максимальных ограничений в рамках нефтяной сделки.

Также Новак прокомментировал опасность омикрона для отрасли, отметив, что тот является причиной неопределенности на нефтяном рынке, но это пока не приводит к снижению спроса.

“Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма омикрон. Тем не менее, наблюдения и анализ показывают, что несмотря на большой уровень заражений, уровень госпитализаций достаточно низкий, и это не влияет на снижение спроса, поэтому мы считаем, что надо исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брал на себя в рамках повышения добычи”, – сказал Новак в эфире телеканала Россия 24.

Следующее заседание стран ОПЕК+ пройдет 2 февраля 2022 года.

(Ахмад Гаддар, Алекс Лоулер, Владимир Солдаткин. Перевёл Максим Родионов)

Акции Evergrande отметились ростом при возобновлении торгов, несмотря на снос 39 зданий на Хайнане

ГОНКОНГ (Рейтер) – Акции China Evergrande Group ненадолго поднялись после возобновления торгов во вторник после того, как девелопер сообщил, что снос 39 зданий на курортном острове Хайнань по распоряжению властей не затронет остальную часть его масштабного проекта, на который застройщик уже потратил 81 миллиард юаней ($13 миллиардов), возведя более 60.000 построек.

Evergrande, гигант недвижимости с наибольшей задолженностью в мире, пытается погасить обязательства на сумму более $300 миллиардов, в том числе обращаемые на международном рынке облигации на сумму почти $20 миллиардов.

Компания также сообщила о падении ожидаемых продаж на 39% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом до 443 миллиардов юаней ($69,5 миллиарда).

Акции компании выросли на 10% на Гонконгской бирже в ходе торгов во вторник, после чего снизились и закрылись ростом на 1,3%, по сравнению с ростом на 3,5% в более широком секторе недвижимости Китая.

Торги акциями China Evergrande Group были приостановлены в понедельник в ожидании публикации “внутренней информации.

Evergrande подтвердила вечером в понедельник, что 30 декабря власти города Даньчжоу в провинции Хайнань распорядились снести 39 зданий крупномасштабного курортного комплекса “Океанский цветок”, который строится на искусственных островах.

($1 = 6,3717 китайского юаня)

(Клэр Джим. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

Пара USD/RUB вновь оказалась выше уровня 75

Американский доллар уверенно укрепляется

Пара USD/RUB ушла выше уровня 75 и пытается закрепиться выше сопротивления на уровне 75,35.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил проведение встречи между Россией и НАТО, которая состоится в Брюсселе 12 января. Вполне возможно, что это подтверждение напомнило трейдерам о том, что геополитические риски никуда не делись.

Интересно, что на этом фоне российский фондовый рынок попытался продолжить свой рост, но встретил некоторое сопротивление. Акции Сбербанка и Газпрома, популярные у иностранных инвесторов, уже успели растерять свой рост и торгуются на отрицательной территории.

Несмотря на то, что российские биржи работают в длинные новогодние выходные, торговые объемы, конечно, меньше обычного, что периодически приводит к быстрым движениям.

Вчера рубль резко укрепился против доллара, а сегодня также резко падает, при том, что фундаментальная ситуация осталась неизменной, и, в целом, рынок просто ждет переговоров между Россией и США и последующих переговоров между Россией и НАТО.

Дополнительно стоит отметить тот факт, что американский доллар резко укрепился против корзины валют за последние две торговые сессии. Спрос на доллар растет на фоне роста доходности трежерис. Если доходность трежерис продолжит расти, то доллар получит дополнительную поддержку, что может подтолкнуть USD/RUB  к новым максимумам на этой неделе.

Технический анализ

usd rub january 4 2021

Для USD/RUB техническая картина была “бычьей” и вчера, а уж сегодня тем более. На фоне тонкого рынка и беспокойства по поводу итогов переговоров между Россией и США/НАТО, USD/RUB вновь пробует закрепиться выше уровня 75.

Если в этот раз попытка окажется успешной, то у USD/RUB будут неплохие шансы перейти в диапазон 76 -78 до переговоров. События, которые будет развиваться на валютном рынке после переговоров, будут иметь решающее значение для динамики USD/RUB в январе.

В этот момент технические факторы отступят на второй план, а пока USD/RUB продолжает двигаться в сторону уровня 76, и пара вполне может его достичь в ближайшее время, если американский доллар продолжит укрепляться против корзины валют. Стоит также отметить общее давление на валюты развивающихся стран, хотя и в целом менее серьезное, чем на рубль.

Рубль снижается на тихих торгах

МОСКВА (Рейтер) – Российский рубль снизился на тихих торгах вторника, тогда как фондовый индекс Московской биржи поднялся почти до месячного пика на фоне более высоких цен на нефть.

Пара доллар/рубль расчетами “завтра” к 11:23 МСК была вблизи 74,9075​​, и рубль теряет 0,49%.

К евро рубль дешевеет на 0,4%, пара торгуется вблизи 84,6.

Цены на нефть растут во вторник на фоне ожиданий, что на заседании ОПЕК+ будет принято решение об увеличении добычи, сигнализируя о том, что спрос на топливо остается высоким, несмотря на распространение штамма коронавируса омикрон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник обсудил наращивание Россией военной мощи вдоль границы с Украиной с Бухарестской группой девяти стран-членов НАТО, сообщил Госдепартамент США.

(Владимир Солдаткин. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

Северный поток-2 может быть сертифицирован в середине 22г — глава Uniper

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Газопровод Северный поток-2 для транспортировки российского газа в Германию, возможно, получит сертификацию в середине года, сказал гендиректор одного из финансовых участников проекта Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Строительство трубопровода под руководством Газпрома было завершено в сентябре, и проект ожидает окончательной сертификации Федеральным сетевым агентством Германии. Однако ведомство сообщает, что в первой половине 2022 года никакого решения принято не будет.

Это осложнило дипломатические отношения, которые и без того напряжены из-за риска конфликта между Россией и Украиной, и породило предположения о том, что трубопровод может быть использован в качестве инструмента для оказания политического давления на Москву.

“Я не вижу никакого политического вмешательства: сетевое агентство проводит проверку, как и планировалось. Это может произойти в середине 2022 года. Северный поток-2 важен”, – сказал Маубах.

Финансовыми инвесторами Северного потока-2, помимо Газпрома, который оплатил половину стоимости проекта, выступают европейские партнеры российского концерна: германские компании Uniper и Wintershall-Dea, британо-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

“Каждая дополнительная возможность для импорта помогает облегчить ситуацию на газовом рынке”, – сказал гендиректор Uniper.

“Но, конечно, существуют политические риски: если российско-украинский конфликт обострится, трубопровод может стать объектом санкций США”.

(Кристоф Штайц. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

Доллар обновил максимум 5 лет к иене, доходность гособлигаций США растет

ТОКИО (Рейтер) – Доллар достиг максимального почти за пять лет уровня по отношению к японской иене во вторник, так как ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой подтолкнули вверх доходность казначейских облигаций США, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Японская иена подешевела на 0,32%​ к доллару до 115,69 иены к 10:20 МСК. Ранее в ходе сессии доллар достиг максимального с 11 января 2017 года значения в 115,815 иены, отразив скачок доходности долгосрочных казначейских облигаций США, которая поднялась на 12,5 базисных пункта и достигла 1,6420% впервые с 24 ноября.

Денежные рынки ожидают первого повышения ставки в США к маю и еще двух повышений к концу 2022 года.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,11% до 96,317​.

“Рынок закладывает в цены более агрессивный сценарий повышения ставок в США – или, по крайней мере, риск этого – в 2022 году, и это остается ключевым фактором поддержки доллара”, – сказал Синитиро Кадота из Barclays.

“Ключевой вопрос на этот год – куда пойдет инфляция, когда она достигнет пика?”.

Евро снизился на 0,07% до $1,1286​, в то время как фунт стерлингов опустился на 0,06% до $1,3463​.

Австралийский доллар подорожал на 0,17% до $0,7203​.

Признаки того, что штамм коронавируса омикрон вызывает менее тяжелые заболевания, чем такие штаммы, как дельта, поддержали акции и доходность облигаций, и это может стать доминирующим фактором рынка в течение января, написал аналитик OANDA Джеффри Халли.

Что касается пары доллар-иена, “если предположить, что доходность (бондов) в США останется высокой, ничто не остановит рост до 118,00 в ближайшие недели”, полагает он.

 

(Кевин Бакленд. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

Цены на нефть в плюсе в преддверии заседания ОПЕК+

МЕЛЬБУРН/ПЕКИН (Рейтер) – Цены на нефть растут во вторник на фоне ожиданий, что на заседании ОПЕК+ будет принято решение об увеличении добычи, сигнализируя о том, что спрос на топливо остается высоким, несмотря на распространение штамма коронавируса омикрон.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,14% до $79,09 за баррель к 10:00 МСК, а на марки WTI – подорожали на 0,11% до $76,16 за баррель.

Оба контракта выросли более чем на 1% в понедельник.

“Основным фактором, (поддерживающим мировые цены на нефть) на данный момент, является управление предложением на рынке со стороны ОПЕК+. Перебои в Ливии и Эквадоре также оказывают поддержку”, – сказал Вирендра Чаухан, аналитик Energy Aspects.

По словам Чаухана, опасения по поводу спроса на топливо, связанные с распространением омикрона, ослабевают, в то время как объем стратегических запасов, которые должны быть высвобождены рядом стран, оказался меньше, чем ожидалось.

Заседание ОПЕК+ должно состояться во вторник. Объединенный мониторинговый комитет соберется в 15:00 МСК, после чего в 16:00 МСК состоится заседание на уровне министров в режиме видеоконференции.

ОПЕК+ будет придерживаться планов увеличения добычи в феврале, считая влияние штамма омикрон на спрос краткосрочным и умеренным, сообщили Рейтер в понедельник три источника в картеле.

Аналитики RBC Capital Markets считают, что ОПЕК+ вряд ли изменит политику добычи, учитывая текущие перспективы цен на нефть, давление со стороны администрации президента США Джо Байдена с целью увеличения поставок и отсутствие серьезных ограничений на поездки, которые были бы связаны с COVID-19.

 

(Сонали Пол и Мую Сюй. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)