Нефть продолжает расти перед заседанием ОПЕК+

Нефть выглядит сильно в начале года, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом

Нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше уровня $79 за баррель на фоне оптимизма рынка перед очередным заседанием ОПЕК+.

Несмотря на проблемы в авиационной индустрии, вызванные увеличением количества случаев заболевания коронавирусом среди членов экипажа самолетов и работников аэропортов, нефтяные трейдеры остаются уверенными в продолжении роста спроса на нефть.

Интересно, что высвобождение стратегических резервов США, которое должно было остановить рост цен на нефть и снизить инфляцию, имело лишь краткосрочный психологический эффект, и, судя по всему, не окажет никакого значительного влияния на рынок в начале 2022 года.

Скорее всего, ОПЕК+ будет придерживаться заявленного плана и вновь увеличит добычу на 400 тыс. б/с. Главная интрига для рынка заключается в том, смогут ли страны-участницы действительно продолжить увеличение добычи. Особенно это актуально для России, учитывая зимний период.

В то время, как паника на европейском рынке газа потихоньку улеглась (хотя цены на газ остаются крайне высокими), приходят сообщения об увеличении потребления угля в Азии. Индонезия, являющаяся крупнейшим экспортером угля, запретила его экспорт из-за того, что на домашнем рынке возникли проблемы с обеспечением энергией. Подобные новости, безусловно, оказывают поддержку нефтяному рынку, так как говорят о том, что в целом в мире есть некоторый дефицит энергии, который проявляется в разных частях света.

Технический анализ

brent oil january 4 2022

Техническая картина для нефти не сильно поменялась со вчерашнего дня. Brent пытается пробиться к тесту уровня $80 за баррель. Индекс RSI находится на нейтральной территории, так что с технической точки зрения нет серьезных препятствий для того, чтобы попробовать продолжить движение наверх.

Скорее всего, трейдеры все-таки будут аккуратны и дождутся новостей от ОПЕК+. Ближе к объявлению итогов заседания возможны спекуляции, хоть в этот раз сюрпризов от ОПЕК+ не ожидается.

Успешный тест уровня $80 за баррель будет иметь существенное значение для нефтяного рынка, и Brent попробует закрепиться в новом торговом диапазоне $80 – $85. Спрос на нефть (и энергию в целом) продолжает расти, так что у Brent есть хорошие шансы для нового рывка наверх.

Airbus поставила больше запланированных 600 самолетов в 2021г — источники

ПАРИЖ (Рейтер) – Авиастроительная корпорация Airbus, по предварительным оценкам, перевыполнила план, поставив покупателям более 600 реактивных самолетов в 2021 году, но окончательные итоги на конец года еще подлежат аудиту, сообщили источники в отрасли в понедельник.

Согласно данным специализированного сайта Hamburg Finkenwerder News и данным отслеживания рейсов, некоторые контракты были закрыты 31 декабря.

Акции Airbus к 17:01 МСК подорожали на 2,7%.

(Тим Хефер. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

ОПЕК+ видит кратковременное и умеренное влияние омикрона на рынок нефти

ЛОНДОН (Рейтер) – ОПЕК+ считает, что влияние штамма коронавируса омикрон на рынок нефти не будет сильным и продолжительным, следует из отчета технического комитета группы.

“Ожидается, что воздействие нового варианта омикрона будет умеренным и кратковременным, поскольку мир лучше подготовлен к борьбе с COVID-19 и связанными с ним вызовами”, – говорится в докладе.

Опрошенные Рейтер в конце декабря аналитики снизили прогноз цены нефти на 2022 год до $73,57 за баррель из-за того, что омикрон является препятствием для восстановления спроса на топливо и вызвал риски переизбытка предложения на рынке в условиях, когда производители наращивают добычу.

(Московское бюро)

Доллар в минусе, объем торгов снижен в связи с праздниками

ЛОНДОН (Рейтер) – Доллар идет вниз по отношению к основным валютам в понедельник, несмотря на рост в начале первой сессии нового года. Ожидается, что объем торгов будет снижен, так как главный центр валютной торговли в Европе – Лондон – закрыт в связи с праздником.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 15:00 МСК снизился на 0,19% до 95,79​.

Японская иена была малоподвижна к доллару на уровне 115,06 иены.

Евро снизился на 0,13% до $1,1353​, в то время как фунт стерлингов опустился на 0,15% до $1,3509​. 

Рынки ожидают, что Европейский центральный банк будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, в то время как Федеральная резервная система США и Банк Англии ужесточат ДКП.

Годовая инфляция в Турции подскочила намного больше, чем ожидалось: до 36,08% в годовом исчислении в декабре, что является максимальным показателем с сентября 2002 года. Валюта потеряла 44% в прошлом году после нестабильной динамики в ноябре и декабре.

Лира торговалась на уровне 13,4 по отношению к доллару после публикации данных.

Биткоин вырос на 0,13% до $47.414.

(Жюльен Понтус и Суджата Рао. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

Защитные акции могут сменить динамику после хороших показателей декабря

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – В последние недели года инвесторы бросились вкладываться в традиционно защитные акции, спровоцировав ралли, которое, по мнению некоторых игроков рынка, может утихнуть в начале 2022 года.

В индексе S&P 500 в декабре самую лучшую динамику показывали секторы потребительских товаров, инвестиционных фондов недвижимости, здравоохранения и коммунальных услуг. Каждый из секторов, которые считаются популярными у инвесторов в периоды неопределенности, выросли в завершающий месяц года на 9% или более, обогнав рост более широкого индекса примерно на 5%.

Энергетический сектор S&P 500 и сектор информационных технологий выросли на 2,9% и 3,3% в декабре. Более широкий индекс вырос на 27% в 2021 году и готовился показать двузначный рост третий рост подряд.

У инвесторов было много причин для разворота к консервативным активам в последние недели, поскольку неопределенность из-за нового штамма омикрон и резкий рост инфляции, а также “ястребиные” комментарии Федеральной резервной системы США подкрепили аргументы в пользу осторожности.

Однако некоторые участники рынка полагают, что ралли защищенных акций, вероятно, носит краткосрочный характер, и ожидают его ослабления в начале 2022 года, когда инвесторы вернутся к акциям техгигантов и акциям роста, которые в течение многих лет обеспечивали рост на рынках.

“Неудивительно, что после действительно хорошего года акции отстающих секторов… показывали улучшение динамики”, – сказал Закари Хилл из Horizon Investments.

“Но это может измениться в январе”.

Новогоднему ралли защищенных акций также угрожает более высокая доходность казначейских облигаций, которая может сопровождать более агрессивную политику ФРС и ослабить привлекательность сектора коммунальных услуг и других секторов, которые интересуют инвесторов из-за своих сравнительно высоких дивидендов, сказал Роб Хэворт из U.S. Bank Wealth Management.

“Люди гораздо охотнее идут на риск в первые месяцы нового года, чем в завершающие месяцы года”, – считает Сэм Стовалл из CFRA.

Хилл ожидает от акций большей волатильности в 2022 году, нежели в относительно спокойном 2021-м. Среднемесячная волатильность S&P 500 в прошедшем году составила 12,5 – самый низкий показатель с 2017 года, согласно данным Refinitiv. “Такой ровной линии, как в том году, уже точно не будет, но мы всё же считаем, что прогноз для акций в общем позитивный”, – сказал аналитик.

(Сакиб Икбал Ахмед. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

Газпром увеличил поставки газа в дальнее зарубежье, нарастил добычу в 21г

МОСКВА (Рейтер) – Госконцерн Газпром нарастил поставки газа в дальнее зарубежье в 2021 году на 5,8 миллиарда кубометров до 185,1 миллиарда кубометров и увеличил добычу на 62,2 миллиарда кубометров до 514,8 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом, сообщил Газпром в воскресенье.

Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран: cамый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители – Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%), сообщил Газпром.

Экспорт в дальнее зарубежье в статистике Газпрома включает и поставки в Китай.

“На протяжении 2021 года мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года Газпром вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа”, – сообщил Газпром.

На российский рынок из газотранспортной системы Газпрома поставлено 257,8 миллиарда кубометров газа, что на 31,9 миллиарда кубометров выше уровня 2020 года.

Газпром также сообщил, что по итогам 2021 года ожидает максимальный за свою историю финансовый результат, пообещав “абсолютно рекорднымые” дивиденды, причем как для Газпрома, так и среди всех российских публичных компаний.

(Олеся Астахова. Редактор Владимир Солдаткин)

Рубль уверенно растет в первую торговую сессию этого года

USD/RUB падает на фоне отсутствия плохих новостей для рубля

Пара USD/RUB не смогла закрепиться выше уровня 75 и откатилась в сторону поддержки на уровне 74,25.

Каких-либо существенных причин для подобного роста не было, так как никаких серьезных новостей за прошедшие выходные не поступало. Впрочем, никаких драйверов кроме панического желания выйти из рубля перед длинными российскими праздниками тоже не было, так что рубль просто отыгрывает утраченные позиции.

На геополитическом фронте пока тихо, так что рынок, скорее всего, будет ждать переговоров между Россией и США и последующих переговоров с НАТО, которые пройдут 10 января и позднее.

На этом фоне потенциал укрепления рубля ограничен сильной зоной поддержки для пары USD/RUB в районе 73,25 – 73,75. Скорее всего, USD/RUB не сможет уйти ниже этого диапазона до переговоров, даже если в остальном внешний фон будет благоприятным.

Несмотря на то, что в последнее время появляются некоторые признаки нормализации ситуации и готовности сторон к переговорам, многие трейдеры и инвесторы все равно будут перестраховываться и выкупать любое сильное падение пары USD/RUB.

В связи с этим, сильная поддержка в районе 73,25 – 73,75 станет еще сильнее, так как именно на эти цифры будут ориентироваться желающие купить USD/RUB “по скидке”.

Технический анализ

usd rub january 3 2022

USD/RUB опустилась ниже уровня поддержки 74,50 и пытается закрепиться ниже следующей поддержки на уровне 74,15. Если эта попытка окажется успешной, то USD/RUB продолжит движение в сторону поддержки на уровне 73,75. На этом уровне поддержка для USD/RUB начнет нарастать, и, как было сказано выше, маловероятно, что USD/RUB сможет уйти ниже торгового диапазона 73,25 – 73,75 до завершения переговоров между Россией, США и НАТО.

Для “быков” по USD/RUB печальным фактом является еще одна неудачная попытка закрепиться выше уровня 75. Тем не менее, в целом техническая картина остается довольно “бычьей”, а для смены тренда USD/RUB нужно будет уйти ниже уровня 73,75. Учитывая, что перед переговорами напряжение будет в любом случае нарастать, да и по современной традиции стороны могут обменяться угрозами в прессе для того, чтобы улучшить свою позицию, то у USD/RUB еще будут поводы для перехода к росту в ближайшие торговые сессии.

Рубль стабилизировался на малообъемных торгах

МОСКВА (Рейтер) – Российский рубль опустился до минимума одного месяца и затем стабилизировался на малоактивных торгах в понедельник, в то время как фондовый индекс Московской биржи MOEX вырос до месячного пика на фоне роста цен на нефть в первый торговый день 2022 года.

Пара доллар/рубль расчетами “завтра” к 11:52 МСК была вблизи 74,4675​​, и рубль укрепляется на 0,28%.

К евро рубль дорожает на 0,08% – пара евро/рубль торгуется вблизи 84,4525.

Президент США Джо Байден сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину на телефонных переговорах перед Новым годом, что Соединенные Штаты введут новые санкции в случае вторжения РФ на украинскую территорию, а также нарастят свое присутствие в Европе.

В воскресенье Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил, что Соединенные Штаты и их союзники “решительно отреагируют” в случае дальнейшего вторжения России в Украину, говорится в заявлении Белого дома.

Торговая активность на этой неделе будет низкой и восстановится до нормального уровня после 10 января, по окончании новогодних праздников в России.

Цены на нефть начали новый год на позитивной ноте в понедельник, так как трейдеры переключили свое внимание на производителей в преддверии завтрашнего заседания ОПЕК+, хотя рост заболеваемости COVID-19 продолжает сдерживать ожидания о восстановлении спроса.

 

 

(Андрей Остроух. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

Нефть встречает новый год на позитивной ноте, коронавирусные опасения сдерживают рост

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) – Цены на нефть начали новый год на позитивной ноте в понедельник, так как трейдеры переключили свое внимание на производителей в преддверии завтрашнего заседания ОПЕК+, хотя рост заболеваемости COVID-19 продолжает сдерживать ожидания о восстановлении спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,81% до $78,41 за баррель к 10:00 МСК, а на WTI подорожали на 0,84% до $75,84 за баррель.

“Сокращение поставок из Ливии в преддверии встречи Организации стран-экспортеров нефти и союзников (ОПЕК+) поддержало позитивные настроения на рынке”, – сказал Абхисек Чаухан из Swastika Investmart Ltd.

Государственная нефтяная компания Ливии сообщила в субботу, что добыча нефти в стране сократится на 200.000 баррелей в день в течение недели из-за технического обслуживания магистрального трубопровода между месторождениями Самах и Дахра.

При этом ожидается, что ОПЕК+ будет придерживаться планов увеличения добычи нефти на 400.000 баррелей в день в феврале, сообщили четыре источника.

По итогам 2021 года котировки нефти выросли примерно на 50%, подстегиваемые глобальным восстановлением экономики после коронавирусного кризиса.

Однако нефтяные аналитики снизили прогноз цены на 2022 год, поскольку штамм коронавируса омикрон является препятствием для восстановления спроса на топливо и вызвал риски переизбытка предложения на рынке в условиях, когда производители наращивают добычу, показал в пятницу опрос Рейтер.

Тридцать пять опрошенных экономистов и аналитиков прогнозируют, что цена сорта Brent в среднем составит $73,57 за баррель в 2022 году, что примерно на 2% ниже, чем $75,33 в ноябрьском консенсус-прогнозе. Это первое понижение прогноза цен с августа.

Американская нефть WTI, согласно опросу, в наступающем году будет торговаться в среднем на уровне $71,38 за баррель. В прошлом исследовании респонденты прогнозировали $73,31 за баррель.

 

(Мохи Нараян и Навин Тхукрал. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

Торговля акциями China Evergrande приостановлена до публикации “внутренней информации”

ГОНКОНГ (Рейтер) – Торги акциями China Evergrande Group были приостановлены в понедельник в ожидании публикации “внутренней информации”, сообщил застройщик, не вдаваясь в подробности.

Evergrande, гигант недвижимости с наибольшей задолженностью в мире, пытается погасить обязательства на сумму более $300 миллиардов, в том числе обращаемые на международном рынке облигации на сумму почти $20 миллиардов.

Рейтинговое агентство S&P Global в декабре официально объявило о дефолте китайской Evergrande после того, как девелопер просрочил выплату купона по облигациям в начале месяца.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

 

(Клэр Джим. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)