Фондовый рынок РФ может потерять 3-4% на фоне распродаж на мировых рынках

Российский рынок акций в четверг может показать довольно существенное снижение основных индексов – на 3-4% -на фоне ощутимого снижения цен на нефть и распродаж на фондовых биржах США и Азии в связи с ростом доходности американских гособлигаций.
Накануне в первой половине дня российским индексам удалось немного подрасти на фоне укрепления рубля, однако затем они перешли к снижению из-за ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи по итогам сессии снизился на 1,07% – до 2417,69 пункта, индекс РТС – на 1,39%, до 1143,35 пункта. По итогам дня рубль также сильно ослабел по отношению к доллару и евро. Вечером в среду курс доллара расчетами «завтра» рос на 65 копеек — до 66,9 рубля, курс евро —более чем на 90 копеек, до 77 рублей.
Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли до 4% на фоне продолжающегося роста доходности 10-летних американских гособлигаций. Этот показатель продолжает оставаться на максимумах с 2011 года. Президент США Дональд Трамп на фоне падения фондового рынка заявил, что Федеральная резервная система «спятила» с повышением учетной ставки. Основные фондовые индексы Азии в четверг теряют до 5% вслед за американскими биржевыми индикаторами.
Европейские биржи в среду также продемонстрировали снижение индексов, хотя оно было и более умеренным, чем у американских и азиатских. Участники рынка продолжили отыгрывать на ухудшение прогноза роста ВВП еврозоны от Международного валютного фонда. Кроме того, инвесторы отреагировали на прогноз уменьшения спроса на товары роскоши в Китае. В связи с этим негативную динамику показали акции европейских компаний сектора «люкс».

Мировые цены на нефть в четверг падают почти на 2%, так как инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США за неделю. Этот показатель увеличился на 9,7 млн баррелей, тогда как рынок ожидал увеличения запасов только на 2,6 млн.


Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Обзор: риски роста ставок в США затронули всех, рубль и акции РФ упали

На мировых фондовых площадках в среду 10 октября преобладали негативные настроения. Участники торгов опять обратили внимание на рост доходности американских облигаций. Этот показатель для десятилетних казначейских облигаций США поднимался в среду до 3,22% годовых – максимума с 2011 года.

Поводом для повышения доходности является сильная макроэкономическая статистика по США, публикуемая в последнее время. Она повышает риски ужесточения денежно-кредитной политики и в первую очередь – более активного увеличения базовой ставки американской ФРС. Об этом же сигнализируют заявления главы финансового регулятора США Джерома Пауэлла: ставка все еще “далека от нейтральных значений”.

В итоге американские биржевые индексы в начале торгового дня в США снижались на 1,3-2% к уровням предыдущего закрытия. Основные западноевропейские рынки в среду снизились с начала торгов на 1,1-2,2% по фондовым индексам. Рынки региона отреагировали на оценки МВФ, который снизил прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году на 0,2 процентного пункта, до 2%. Для Германии этот показатель понижен на 0,3 процентного пункта до 1,9%.

Российские фондовые индексы в среду ощутимо снизились вслед за мировыми фондовыми рынками в условиях бегства инвесторов от риска из-за ожиданий активизации роста базовой ставки ФРС США. Дешевеющая (из-за этих же причин) в район 83,5 доллара за баррель нефть поддержала давление на курсовую стоимость российских акций.
В лидерах снижения оказались ценные бумаги ММК (-3,5%), “Газпрома” (-3,4%), “Яндекса” (-3,3%). Повысились бумаги “Новатэка” (+2,2%), ГДР EN+ (+1,3%) – на фоне ожиданий смягчения санкционного давления на компании Дерипаски, “Распадской”(+1%), Polymetal (+1%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 1,07% до 2417,69 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,39% до 1143,35 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2370-2470 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Рубль вечером снижался к доллару и к евро, отыгрывая снижение аппетита к риску на мировых финансовых торговых площадках. Курс доллара к 19.42 мск повышался на 0,6% с начала торгов до 66,63 рубля, евро – на 1% до 76,92 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66-67,2 рублей, евро – в коридоре 76,2-77,6 рубля.


Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Мировые рынки продолжили отыгрывать падение лиры, рынку акций РФ повезло больше

Мировые фондовые площадки в понедельник 13 августа остаются под давлением в динамике индексов. Причина все та же: инвесторы насторожены продолжающимся обвалом турецкой лиры к доллару после инициативы Трампа повысить в два раза пошлины на сталь и алюминий из этой страны. В итоге, азиатские фондовые рынки закрылись снижением, упав на 0,34-2,14%. Европейские площадки также преимущественно снижаются в пределах 0,19-0,32%. Как мы уже писали, региональные рынки располагаются ближе к Турции в смысле интеграции, чем американский и могут пострадать от возможного кризиса сильнее. Под боем в этом случае могут оказаться банки Испании, Италии и Франции.

Американские индексы начали торги ростом вслед за акциями высокотехнологических компаний. В лидерах были акции Tesla (поднимались более чем на 2%), основатель которой Илон Маск подтвердил публикации о том, что ведет с Саудовской Аравией переговоры о выкупе акций автопроизводителя. Впрочем, рост продлился недолго, к текущему моменту акции компании теряют более 1%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ умеренно растет на 0,07%, Dow Jones к текущему моменту перешел в “красную зону” и снижается на 0,17%, до 25269,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,06%, до 2831,6.
Российские фондовые индексы в понедельник днем перешли к росту после утреннего падения на фоне геополитической турбулентности. На открытии торгов долларовый индекс РТС обновил минимум года и опускался до 1039,29 пункта. Рост акций металлургических компаний, вернувшихся к росту бумаг Сбербанка и поднимающегося “Аэрофлота” помогли индексам скорректироваться вверх. Акции ГМК “Норильский Никель” на Мосбирже в понедельник прибавляют более 1,8% и выглядят лучше рынка после выхода хорошей отчетности по МСФО за I полугодие текущего года.

Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась в 1,8 раза — до $1,7 млрд. Выручка выросла на 37% – до $5,8 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 77% – до $3,1 млрд.
Также в авангарде акции НЛМК, которые поднимаются на 2,6%, ММК растут на 1,58%, “Северстали” – на 3,31%, “Алросы” – на 3,72%. Обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 2,3%. ГДР En+ растут на порядка 4% на фоне готовности О.Дерипаски снизить свою долю в компании ниже 45%.

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала торгов на 0,46% до 2285,61 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,27% до 1059,76 пунктов.
Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2235-2335 пунктов, а РТС – в коридоре 1010-1110 пунктов.
Рубль вечером терял против доллара и евро порядка 20 копеек, при том, что нефть откатилась в район 72 долларов за баррель, потеряв более 1%. Курс доллара к 18.50 мск рос на 1,7% с начала торгов до 67,80 рубля, евро – на 0,5% до 77,33 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67,4-68,5 рубля, евро – в коридоре 76,8-78,1 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Обзор: рынки радуются за американских трудящихся

На мировых фондовых рынках в понедельник 4 июня преобладали позитивные настроения на фоне хороших макроэкономических данных.
В частности, американские инвесторы продолжили отыгрывать очень хорошие показатели по американскому рынку труда. Так, уровень безработицы в США в мае оказался на уровне 3,8%, что совпало с уровнем апреля 2000 года и является минимумом с 1969 года.

В итоге американские фондовые индексы в начале торгового дня в США повышались на 0,4-0,8% с начала торгов. Западноевропейские рынки завершили день ростом на 0,1-0,5%.

Региональные рынки подучили поддержку от корпоративного позитива. Сталдо известно, что итальянская банковская группа UniCredit рассматривает возможность слияния со своим французским банком Societe Generale. При этом итальянские политические риски пока отошли на второй план.

Российский рынок в понедельник вырос на фоне возросшего общего интереса инвесторов к рисковым активам, особенно таким недооцененным, как российские.
В лидерах роста оказались акции “Полюса” (3,68%), ГДР En+ (3,62%), акции НЛМК (3,49%), “Норникеля” (2,91%). Снизились бумаги НМТП (-3,28%), “Аэрофлота” (-1,83%), ВТБ (-0,78%).

Акции ОВК подорожали на 5,7%, а днем подскакивали на 21,5%. Спекулянты отыгрывают новости о том, что Управляющие компании НПФ “Сафмар” и “Доверие” (входят в одну группу) IQG и “Управление инвестициями” планируют подать иск к ОВК с требованием выкупить акции на несколько миллиардов рублей.
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала торгов на 1,23% – до 2323,64 пунктов, индекс РТС – на 1,32%, до 1179,78 пункта.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2270 -2370 пунктов, а РТС – в коридоре 1165-1195 пунктов.
Рубль на фоне спроса на рисковые активы к вечеру прибавлял против доллара и в меньшей степени – к евро, отыгрывая попытки повышения европейской валюты на forex в район 1,17 доллара.
Курс доллара к 19.36 мск снижался на 0,2% до 62,05 рубля, евро – на 0,1% до 72,5 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,5-62,5 рубля, евро – в коридоре 71,9-73,1 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB