Золото дешевеет на фоне стабильного доллара

Спотовая цена на золото к 14:27 МСК снизилась на 0,24% до $1.803​ за тройскую унцию.

Палладий подешевел на 0,88% до $2.033,19​​ за унцию, серебро снизилось на 0,82% до $24,35​ за унцию. Цена на платину опустилась на 0,52% до $1.052,1.

“Курс доллара немного восстанавливается, и это не лучший фактор для золота. Однако резкого падения цен не ожидается, поскольку инвесторы поняли, что риски по-прежнему вероятны”, – сказал Карло Альберто Де Каза из Kinesis Money.

Доллар восстановился после недавнего снижения, сделав драгметалл более дорогим для держателей других валют. [USD/]

Банк Японии и Европейский центробанк собираются провести заседания по денежно-кредитной политике в четверг, а Федеральная резервная система США – на следующей неделе.

“Несмотря на укрепление доллара США, временами более высокую доходность облигаций и устойчивые фондовые рынки, золото держится выше психологически важной отметки в $1.800 за тройскую унцию”, – отметил Дэниел Бризман из Commerzbank.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в пятницу, что центральный банк США должен начать сворачивание мер поддержки экономики путем сокращения покупок активов, но пока не должен трогать процентные ставки.

 

 

(Арундхати Саркар и Накул Иер в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

 

АНАЛИЗ: Двойной пик: спрос и предложение нефти сулят трудные времена

Ископаемое топливо будет под особым прицелом лидеров мировых держав на этой неделе на климатическом саммите в Глазго, который созван для обсуждения способов борьбы с глобальным потеплением в рамках Парижского соглашения 2015 года.

Однако глобальные ограничения на поездки, которые привели к снижению расходов на нефтедобывающие проекты и ограничили конечное потребление, возможно, уже превратились в постоянный сдерживающий фактор как спроса, так и предложения.

“При нынешних тенденциях глобальное предложение нефти, вероятно, достигнет пика даже раньше, чем спрос”, – говорится в записке банка Morgan Stanley.

“У планеты есть ограничения по количеству углерода, которое можно безопасно выбрасывать в атмосферу. Поэтому потребление нефти должно достичь пика и начать снижаться. Однако это настолько явная перспектива, что она уже вызвала ответную реакцию в виде сокращения инвестиций”.

Между тем большинство производителей нефти и наблюдателей считают, что пик мирового спроса на нефть наступит не раньше чем через несколько лет, в то время как спрос уже возвращается к допандемическому уровню.

И пока спрос на ископаемые виды топлива стремительно восстанавливается, поставки увеличиваются медленнее, что вызвало энергетический кризис в Европе и Азии и спровоцировало взлет цен на нефть до многолетних максимумов.

По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), чтобы избежать дефицита топлива и завышенных цен, нужно ускорить переход на возобновляемые источники электроэнергии и электромобили.

“Резкое увеличение расходов на переход к экологически чистым источникам энергии откроет дорогу в будущее, но это должно произойти быстро, иначе мировые энергетические рынки столкнутся с проблемами на этом пути”, – говорится в ежегодном прогнозе МЭА.

МЭА не ожидает, что предложение нефти достигнет максимума в ближайшее время, но прогнозирует, что в следующем десятилетии доля ОПЕК и России в мировом предложении будет расти.

Собственный прогноз ОПЕК предусматривает, что глобальное предложение выйдет на плато в 2045 году, при этом избежав явных пиков.

МЭА отмечает, что текущий низкий уровень инвестиций в нефть и газ соответствует наиболее оптимистичному сценарию агентства, при котором в 2050 году в мире не будет новых проектов в этой отрасли.

Однако в наиболее консервативном сценарии среднегодовые инвестиции в нефтедобычу, призванные удовлетворить спрос, превысят $500 миллиардов.

В то же время консалтинговая компания FGE указывает, что в ближайшие годы проблема будет только нарастать.

“Есть огромные опасения по поводу текущего уровня инвестиций в нефтедобычу и нефтеразведку – иными словами, их недостаточно, чтобы обеспечить растущий спрос в ближайшие годы; это проблема 2023 и последующих лет, а не ближайших 12-18 месяцев”, – считают аналитики FGE.

 

 

(Ноа Браунинг. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

 

Нефть падает в преддверии данных о запасах в США

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,16% до $85,85 за баррель к 09:52 МСК, марки WTI – на 0,23% до $83,57 за баррель.

Хотя разогретые до предела рынки электроэнергии и угля в Китае несколько охладились после вмешательства властей, мировые цены на энергоносители остаются высокими в преддверии наступления зимы.

“Прогнозы на более холодный ноябрь заставляют энерготрейдеров готовиться к очень узкому рынку, который будет удовлетворен (беспрецедентным) спросом этой зимой”, – написал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

“Нефтяной рынок будет оставаться узким, и это должно означать, что до нефти за $90 еще пара шагов”, – сказал он.

На этой неделе рынок будет внимательно следить за уровнем запасов нефти в США.

 

 

(Аарон Шелдрик. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

 

Цены на газ в Европе растут благодаря снижению потока из РФ и прогнозу более холодной погоды

Аналитики среди “бычьих” факторов отмечают сокращение потоков российского газа и более холодную погоду.

Британская цена на газ расчетами “завтра” выросла почти на 4% до 213 пенсов за терм к 12.02 МСК.

Цена аналогичного нидерландского контракта выросла на 3,65% и составила 90,23 евро за мегаватт-час (МВтч) к 12.13 МСК.

“Наш прогноз на сегодня “бычий” из-за неожиданного снижения потока российского газа через Мальнов сегодня утром, что может еще больше подогреть нервозность на рынке относительно будущего этих поставок”, – сказали аналитики Refinitiv о цене TTF расчетами “завтра”.

Прогнозы более прохладной погоды на следующей неделе и растущий спрос, вероятно, поддержали цены, добавили они.

На этой неделе в континентальной Европе ожидается мягкая и спокойная погода, а в Великобритании будет наблюдаться небольшая нестабильность с усилением ветра, сказал метеоролог Refinitiv Георг Мюллер.

Ноябрьский контракт в голландском хабе к 12.25 МСК вырос на 3% до 90,75 евро/МВтч к 12.33 МСК, а декабрьский контракт подорожал на 3,9% до 91,20 евро/МВтч.

 

(Нора Були в Осло. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

 

Золото у ключевого уровня $1.800 на фоне ослабления доллара

Инвесторы осторожны в преддверии заседания Федеральной резервной системы.

Спотовая цена на золото к 12:49 МСК выросла на 0,4% до $1.799,66​ за тройскую унцию.

Доллар снизился в понедельник, в то время как трейдеры оценивают вероятность того, что высокая инфляция ускорит темпы повышения ставок за пределами США.

В настоящее время золото больше реагирует на доллар, и хотя есть мнение, что инфляция будет преходящей, существует устойчивый элемент давления, сказал Майкл Хьюсон из CMC Markets UK.

“Существует мнение, что ФРС не поспевает за ситуацией и (будет) вынуждена действовать в результате более устойчивого инфляционного давления”, – добавил Хьюсон.

В пятницу золото поднялось до максимума с начала сентября, а затем растеряло часть позиций после комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Председатель Федрезерва сказал, что американский центробанк находится “на пути” к началу сокращения скупки облигаций, но время повышать ставки еще не пришло.

Следующее заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС состоится 2-3 ноября.

Палладий подорожал на 1,26% до $2.047,31​​ за унцию, серебро прибавило 0,21% до $24,37​ за унцию. Цена на платину опустилась на 0,04% до $1.040,05.

 

 

(Арундхати Саркар в Бангалоре. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

 

Уголь в Китае дешевеет четвертую сессию кряду на фоне призывов правительства

Январские фьючерсы на товарной бирже в Чжэнчжоу падали более чем на 8% в ходе торгов, но затем отыграли часть потерь и подешевели на 5,2% до 1.335 юаней ($209) за тонну.

Во вторник фьючерс обновил исторический максимум на уровне 1.982 юаня, и с тех пор котировки рухнули более чем на 32%. Однако с начала года энергетический уголь взлетел в цене более чем на 150%.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) Китая в понедельник призвала угольные компании страны твердо придерживаться выполнения контрактных обязательств и попросила ужесточить кредитный надзор в плане среднесрочных и долгосрочных контрактов.

($1 = 0,1566 юаня)

 

(Шивани Сингх. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

 

Нефть начинает неделю на новых многолетних пиках из-за тревог о поставках

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:35 МСК выросли на 0,77% до $86,19 за баррель, WTI подорожала на 0,93% до $84,54 за баррель.

Североморская марка ранее в ходе торгов обновила максимум с октября 2018 года, североамериканская достигала рекорда с октября 2014 года.

В прошлую пятницу Brent подорожала на 1,1%, WTI прибавила 1,5%.

“В условиях устойчивого спроса на топливо в США на фоне ограниченного предложения, тон на нефтяном рынке остается довольно позитивным, что побудило некоторых спекулянтов сократить короткие позиции”, – сказал Тецу Эмори из Emori Fund Management Inc.

Спекулянты увеличили объем чистых длинных позиций по контрактам на WTI до 363.893 за неделю, завершившуюся 19 октября, показали опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Тем временем число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось по итогам первой недели из последних семи, несмотря на продолжающийся подъем цен на нефть.

Рынок нефти марки WTI находится в состоянии бэквордации, то есть контракты с более поздними датами поставки стоят меньше более ранних фьючерсов. Это нетипичная ситуация для нефти, поскольку обычно более поздние контракты дороже более ранних за счет того, что в них закладывается стоимость хранения топлива.

“Бычьи настроения продолжают поддерживать цены на нефть, поскольку глобальное предложение остается ограниченным, но непосредственный рост цен на ближайший контракт на WTI может быть ограниченным с учетом усиливающейся бэквордации”, – сказал Тоситака Тадзава из Fujitomi Securities Co Ltd.

 

(Юка Обаяси. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

 

Число буровых в США снизилось впервые за семь недель – Baker Hughes

За неделю, завершившуюся 22 октября, общее число нефтяных и газовых буровых вышек сократилось на одну единицу и составило 542, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу. При этом в годовом выражении показатель увеличился на 89%.

Количество нефтяных установок снизилось на две до 443, а количество газовых увеличилось на одну.

Котировки нефти марки WTI на минувшей неделе установили очередной максимум с 2014 года, с начала года цены подскочили примерно на 72%.

 

(Скотт ДиСавино. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

 

Золото дорожает и завершает неделю в плюсе на фоне слабеющего доллара

Спотовая цена на золото к 13:09 МСК выросла на 0,61% до $1.793,65​ за тройскую унцию. С начала недели золото подорожало на 1,4%.

Индекс доллара к корзине основных мировых валют может завершить в минусе вторую неделю подряд, и это повышает привлекательность золота для держателей других валют.

“Мы видим рост инфляционных ожиданий, и это поддерживает золото, наряду с более слабым долларом и низкой реальной доходностью”, – сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен, добавив, что золото предпринимает еще одну попытку преодолеть рубеж в $1.800 за унцию.

Палладий подорожал на 1,16% до $2.039,98​​ за унцию, серебро – на 0,85% до $24,34​ за унцию, платина – на 1,08% до $1.059,9 за унцию.

 

(Арундати Саркар. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

 

Путин: Дефицит газа в Европе может составить 70 млрд куб м

“Европейский рынок сегодня премиальным не оказывается, понимаете, он не премиальный… Дефицит на европейском рынке может составить около 70 миллиардов кубических метров, это много. Причем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии”, – сказал Путин.

К концу декабря газом будет заполнена вторая нитка газопровода Северный поток-2, сказал Путин. Первая нитка уже заполнена, и поставка начнется на следующий день после выдачи разрешения немецким регулятором, добавил он.

Путин также сказал, что страны альянса ОПЕК+ наращивают объемы добычи даже чуть больше, чем договорились ранее.

“Но это могут сделать не все. Далеко не все нефтедобывающие страны в состоянии быстро нарастить добычу”, – сказал Путин.

 

(Олеся Астахова, Глеб Столяров)