Обзор: риски роста ставок в США затронули всех, рубль и акции РФ упали

На мировых фондовых площадках в среду 10 октября преобладали негативные настроения. Участники торгов опять обратили внимание на рост доходности американских облигаций. Этот показатель для десятилетних казначейских облигаций США поднимался в среду до 3,22% годовых – максимума с 2011 года.

Поводом для повышения доходности является сильная макроэкономическая статистика по США, публикуемая в последнее время. Она повышает риски ужесточения денежно-кредитной политики и в первую очередь – более активного увеличения базовой ставки американской ФРС. Об этом же сигнализируют заявления главы финансового регулятора США Джерома Пауэлла: ставка все еще “далека от нейтральных значений”.

В итоге американские биржевые индексы в начале торгового дня в США снижались на 1,3-2% к уровням предыдущего закрытия. Основные западноевропейские рынки в среду снизились с начала торгов на 1,1-2,2% по фондовым индексам. Рынки региона отреагировали на оценки МВФ, который снизил прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году на 0,2 процентного пункта, до 2%. Для Германии этот показатель понижен на 0,3 процентного пункта до 1,9%.

Российские фондовые индексы в среду ощутимо снизились вслед за мировыми фондовыми рынками в условиях бегства инвесторов от риска из-за ожиданий активизации роста базовой ставки ФРС США. Дешевеющая (из-за этих же причин) в район 83,5 доллара за баррель нефть поддержала давление на курсовую стоимость российских акций.
В лидерах снижения оказались ценные бумаги ММК (-3,5%), “Газпрома” (-3,4%), “Яндекса” (-3,3%). Повысились бумаги “Новатэка” (+2,2%), ГДР EN+ (+1,3%) – на фоне ожиданий смягчения санкционного давления на компании Дерипаски, “Распадской”(+1%), Polymetal (+1%).
В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 1,07% до 2417,69 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,39% до 1143,35 пункта. Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2370-2470 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Рубль вечером снижался к доллару и к евро, отыгрывая снижение аппетита к риску на мировых финансовых торговых площадках. Курс доллара к 19.42 мск повышался на 0,6% с начала торгов до 66,63 рубля, евро – на 1% до 76,92 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66-67,2 рублей, евро – в коридоре 76,2-77,6 рубля.


Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB

Мировые рынки продолжили отыгрывать падение лиры, рынку акций РФ повезло больше

Мировые фондовые площадки в понедельник 13 августа остаются под давлением в динамике индексов. Причина все та же: инвесторы насторожены продолжающимся обвалом турецкой лиры к доллару после инициативы Трампа повысить в два раза пошлины на сталь и алюминий из этой страны. В итоге, азиатские фондовые рынки закрылись снижением, упав на 0,34-2,14%. Европейские площадки также преимущественно снижаются в пределах 0,19-0,32%. Как мы уже писали, региональные рынки располагаются ближе к Турции в смысле интеграции, чем американский и могут пострадать от возможного кризиса сильнее. Под боем в этом случае могут оказаться банки Испании, Италии и Франции.

Американские индексы начали торги ростом вслед за акциями высокотехнологических компаний. В лидерах были акции Tesla (поднимались более чем на 2%), основатель которой Илон Маск подтвердил публикации о том, что ведет с Саудовской Аравией переговоры о выкупе акций автопроизводителя. Впрочем, рост продлился недолго, к текущему моменту акции компании теряют более 1%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ умеренно растет на 0,07%, Dow Jones к текущему моменту перешел в “красную зону” и снижается на 0,17%, до 25269,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,06%, до 2831,6.
Российские фондовые индексы в понедельник днем перешли к росту после утреннего падения на фоне геополитической турбулентности. На открытии торгов долларовый индекс РТС обновил минимум года и опускался до 1039,29 пункта. Рост акций металлургических компаний, вернувшихся к росту бумаг Сбербанка и поднимающегося “Аэрофлота” помогли индексам скорректироваться вверх. Акции ГМК “Норильский Никель” на Мосбирже в понедельник прибавляют более 1,8% и выглядят лучше рынка после выхода хорошей отчетности по МСФО за I полугодие текущего года.

Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась в 1,8 раза — до $1,7 млрд. Выручка выросла на 37% – до $5,8 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 77% – до $3,1 млрд.
Также в авангарде акции НЛМК, которые поднимаются на 2,6%, ММК растут на 1,58%, “Северстали” – на 3,31%, “Алросы” – на 3,72%. Обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 2,3%. ГДР En+ растут на порядка 4% на фоне готовности О.Дерипаски снизить свою долю в компании ниже 45%.

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию вырос с начала торгов на 0,46% до 2285,61 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,27% до 1059,76 пунктов.
Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2235-2335 пунктов, а РТС – в коридоре 1010-1110 пунктов.
Рубль вечером терял против доллара и евро порядка 20 копеек, при том, что нефть откатилась в район 72 долларов за баррель, потеряв более 1%. Курс доллара к 18.50 мск рос на 1,7% с начала торгов до 67,80 рубля, евро – на 0,5% до 77,33 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67,4-68,5 рубля, евро – в коридоре 76,8-78,1 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB