S&P 500 растет перед оглашением результатов заседания ФРС

Microsoft толкает американский фондовый рынок вверх

Пока российские инвесторы сфокусированы на геополитической напряженности, американские инвесторы с нетерпением ждут результатов заседания ФРС.

Индекс S&P 500 сумел оттолкнуться от недавних минимумов благодаря росту акций Microsoft после удачного квартального отчета. Однако, внутридневная динамика Microsoft показывает, что рынок остается довольно нервным.

Открывшись с большим гэпом вверх, акции Microsoft начали движение вниз из-за того, что трейдеры, купившие их во время недавнего обвала, предпочли забрать прибыль.

“Бычьи” настроения рынка сегодня будут протестированы комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла. Главный страх рынков состоит в том, что Пауэлл окажется очень агрессивно настроенным против инфляции.

Со времени начала пандемии ФРС ставила во главу угла рост занятости и восстановление экономики США. Рынки также были уверены в том, что в случае любой слабости ФРС готова “подставить плечо”.

Даже тогда, когда уже было очевидно. что цены растут быстрыми темпами, Пауэлл продолжал говорить о том, что инфляция – временное явление.

Однако, ситуация поменялась, и скоро рынкам придется жить в мире, где ФРС поднимает ставку, а может быть даже и сокращает свой баланс. От того, насколько Пауэлл будет учитывать тревоги рынков, зависит ближайшая судьба S&P 500. Если глава ФРС очень жестко обозначит цели по борьбе с инфляцией, рынки может ждать новая распродажа.

Технический анализ

sp 500 january 26 2022

S&P 500 встретился с сильными продажами после успешного открытия, что неудивительно, учитывая общую нервную обстановку перед оглашением результатов заседания ФРС.

Ближайшей целью для отскока является уровень 4500, но пока не ясно, сможет ли S&P 500 достичь его без повторного теста недавних минимумов.

Помимо этого, продолжается нагнетание ситуации на украинском направлении – посольство США только что рекомендовало своим гражданам покинуть страну из соображений безопасности.

Если рынки вновь задумаются о военном сценарии, то от роста может не остаться и следа, так как этот сценарий (хоть и по-прежнему не слишком реалистичный, несмотря на активное освещение ситуации в СМИ) будет иметь очень серьезные негативные последствия для мировой экономики и может привести к шокам на различных рынках.

Американский фондовый рынок проваливается за день до решения ФРС

Рынок окрасился в красные цвета

Индекс S&P 500 теряет более 2% несмотря на весьма оптимистичное закрытие вчерашней торговой сессии после масштабного провала.

Пока сезон отчетности не помог рынку восстановиться. Акции General Electric сегодня теряют более 7% из-за того, что прогноз компании по прибыли в 2022 году оказался существенно ниже ожиданий аналитиков. Акции NVIDIA в минусе на 5% из-за того, что сделка по покупке ARM, судя по всему, срывается, из-за непримиримой позиции регуляторов.

Помимо разочаровывающих новостей, трейдеры остаются сфокусированы на судьбе высоко оцененных акций в момент, когда ФРС готовится поднимать процентные ставки.

Технологический сектор, известный своими высокими оценками, находится под особенным давлением, причем падают флагманы вроде Microsoft, Alphabet, Apple, Tesla, Meta.

Нагнетание ситуации вокруг Украины в западных СМИ также влияет на рынок, так как эскалация ситуации может привести к ралли на энергетических рынках. После этого неизбежно подрастет инфляция, и ФРС будет вынуждены резко поднимать ставки, что окажет серьезное давление на фондовый рынок.

Конечно, пока это выглядит как апокалиптический сценарий с войной в Европе, но в момент, когда на рынках царят “медвежьи” настроения, даже подобные сценарии могут восприниматься трейдерами с максимальной серьезностью, что и приводит к таким распродажам, как сегодня.

Главным дополнительным фактором риска для американских акций (да и для глобальных рынков в целом) является завтрашнее решение ФРС по ставке, а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Если заявления окажутся жесткими, акции могут полететь дальше вниз.

Технический анализ

sp 500 january 25 2022

Индекс S&P 500 остается под значительным давлением, хотя и получает некоторую поддержку в районе уровня 4300.

Индекс RSI еще не добрался до уровня экстремальной перепроданности, так что у паники есть шансы продолжится в ближайшее время, если к этому будут располагать заявления ФРС.

Тревожным является тот факт, что вчерашняя попытка разворота не получила продолжения. Наоборот, рынок начал торговую сессию с сильных продаж, которые до сих пор не остановлены. Если покупатели не найдутся в ближайшее время, то текущий нисходящий тренд может быть продолжен.

S&P 500. Amazon тянет рынок вниз

Акции Amazon сильно падают после выхода квартальной отчетности

Фьючерсы на индекс S&P 500 находятся под давлением перед открытием торговой сессии из-за негативной динамики акций Amazon.

Техногигант отчитывался вчера после закрытия рынка. Выручка оказалась хуже ожиданий, как и прогноз на третий квартал. Реакция рынка, находящегося у исторических максимумов, не заставила себя долго ждать – Amazon теряет более 7% капитализации на премаркете.

Amazon является третьей по величине компанией в S&P 500, после Apple и Microsoft, так что сильное падение акций компании не может не потянуть рынок вниз.

В тоже время, еще рано утверждать, что проблемы Amazon окажут действительно сильное влияние на американский фондовый рынок, так как трейдеры, истосковавшиеся по настоящим откатам, могут броситься скупать акции Amazon после открытия рынка для того, чтобы воспользоваться более низкими ценами.

Помимо отчетности, рынок начнет обращать внимание на очередную драму под названием “повышение потолка госдолга в США”. Ситуация складывается самым обычным образом – долг вот-вот упрется в потолок, а сделки между демократами и республиканцами нет.

Те, кто смотрел предыдущие серии этой саги, знают, что после многочисленных обвинений друг друга в непрофессионализме, а так же возможных временных “заплаток” для того, чтобы американское правительство нормально функционировало, стороны все же договорятся о повышении потолка госдолга.

Иначе и быть не может, так как альтернативой является дефолт, что абсолютно неприемлемо. Если на рынке будут присутствовать “медвежьи” настроения, то некоторые новости о долге могут добавить давления, но если рынок останется таким же “бычьим”, как сейчас, то он спокойно проигнорирует шоу вокруг повышения потолка госдолга.

Технический анализ

sp 500 july 30 2021

S&P 500 вчера не смог закрыться выше предыдущего максимума на уровне 4222 пункта, а сегодняшний день начнет на отрицательной территории.

Ближайшим серьезным уровнем поддержки по-прежнему является уровень 4370 пунктов. Движение ниже этого уровня откроет дорогу к 20 EMA на уровне 4357 пунктов.

Если S&P 500 сможет уйти ниже 20 EMA, то у индекса появятся шансы развить более сильный откат. Пока S&P 500 остается выше, чем 20 EMA, “быкам” беспокоится не о чем.

Квартальная прибыль Microsoft побила рекорд благодаря облачным сервисам

Общая выручка выросла на 21% до $46,2 миллиарда, превысив консенсус-прогноз аналитиков, приведенный IBES от Refinitiv, примерно на $2 миллиарда.

Microsoft сообщила о прибыли в размере $2,17 на акцию, что выше консенсус-прогноза в $1,92.

Выручка в сегменте “умного облака” Microsoft выросла на 30% до $17,4 миллиарда, причем рост выручки от облачного сервиса Azure значительно превзошел ожидавшийся аналитиками скачок на 43,1%, согласно консенсус-данным Visible Alpha.

Рыночная капитализация Microsoft сейчас составляет почти $2,2 триллиона, поднявшись с начала года почти на 30%, согласно данным Refinitiv Eikon, основанным на цене закрытия в понедельник. Для сравнения, индекс S&P 500 за этот период вырос на 18%.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Аканкша Рана и Джулия Лав. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

 

Microsoft назначила Наделлу главой совета директоров, объявила выплату дивидендов

На этом посту он сменит Джона Томпсона, который сохранит место в совете директоров.

Наделла возглавил Microsoft в 2014 году после ухода Стива Балмера. Под его руководством компания совершила несколько крупных приобретений, включая LinkedIn, Nuance Communications и ZeniMax.

Более года назад основатель Microsoft Билл Гейтс ушел из совета директоров, сказав, что хочет сосредоточиться на филантропической деятельности. В мае этого года Microsoft сообщила, что провела расследование действий Гейтса в отношении сотрудницы компании, имевших место почти 20 лет назад. В среду Microsoft не стала комментировать вопрос о том, была ли отставка Гейтса результатом решения совета директоров.

Кроме того, Microsoft объявила квартальный дивиденд в размере 56 центов на акцию, который будет выплачен 9 сентября.

 

(Эва Мэтьюз в Бангалоре. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)