Американский фондовый рынок проваливается за день до решения ФРС

Рынок окрасился в красные цвета

Индекс S&P 500 теряет более 2% несмотря на весьма оптимистичное закрытие вчерашней торговой сессии после масштабного провала.

Пока сезон отчетности не помог рынку восстановиться. Акции General Electric сегодня теряют более 7% из-за того, что прогноз компании по прибыли в 2022 году оказался существенно ниже ожиданий аналитиков. Акции NVIDIA в минусе на 5% из-за того, что сделка по покупке ARM, судя по всему, срывается, из-за непримиримой позиции регуляторов.

Помимо разочаровывающих новостей, трейдеры остаются сфокусированы на судьбе высоко оцененных акций в момент, когда ФРС готовится поднимать процентные ставки.

Технологический сектор, известный своими высокими оценками, находится под особенным давлением, причем падают флагманы вроде Microsoft, Alphabet, Apple, Tesla, Meta.

Нагнетание ситуации вокруг Украины в западных СМИ также влияет на рынок, так как эскалация ситуации может привести к ралли на энергетических рынках. После этого неизбежно подрастет инфляция, и ФРС будет вынуждены резко поднимать ставки, что окажет серьезное давление на фондовый рынок.

Конечно, пока это выглядит как апокалиптический сценарий с войной в Европе, но в момент, когда на рынках царят “медвежьи” настроения, даже подобные сценарии могут восприниматься трейдерами с максимальной серьезностью, что и приводит к таким распродажам, как сегодня.

Главным дополнительным фактором риска для американских акций (да и для глобальных рынков в целом) является завтрашнее решение ФРС по ставке, а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Если заявления окажутся жесткими, акции могут полететь дальше вниз.

Технический анализ

sp 500 january 25 2022

Индекс S&P 500 остается под значительным давлением, хотя и получает некоторую поддержку в районе уровня 4300.

Индекс RSI еще не добрался до уровня экстремальной перепроданности, так что у паники есть шансы продолжится в ближайшее время, если к этому будут располагать заявления ФРС.

Тревожным является тот факт, что вчерашняя попытка разворота не получила продолжения. Наоборот, рынок начал торговую сессию с сильных продаж, которые до сих пор не остановлены. Если покупатели не найдутся в ближайшее время, то текущий нисходящий тренд может быть продолжен.

Индекс S&P 500 потерял больше 10% с начала года

Американский фондовый рынок начал 2022 год с сильных продаж

Не только российский рубль чувствует себя тяжело в начале этого года. Продажи не пощадили и главный американский индекс S&P 500, потерявший более 10% с начала этого года.

Основной причиной распродажи послужили страхи перед поднятием ставки со стороны ФРС. Ближайшее заседание уже в среду, и рынки боятся, что ФРС дополнительно ужесточит риторику из-за того, что инфляция выходит из-под контроля.

Добавила рынков тревог и геополитическая ситуация. Хотя трейдеры в основном игнорировали переговоры между Россией и США, считая, что их результат не должен оказать значимого влияния на американский фондовый рынок, новый виток геополитической напряженности и широкое освещение темы в американских СМИ заставили их учитывать подобные риски.

Конечно, до полного учета таких рисков еще далеко (и, учитывая, несмотря на нагнетание в СМИ, малую вероятность военного сценария), но в момент слабости рынков любые негативные новости служат поводом для дополнительных продаж – а уж новости про войну тем более.

Особенно тяжело приходится высоко оцененным акциям вроде Tesla или NVIDIA, а уж про недавние громкие IPO вроде Rivian и говорить не приходится – там полноценный коллапс.

В целом, “акции роста” все еще остаются сильно переоцененными (Tesla оценивается в 100 прибылей будущего года!), но нет никаких гарантий того, что трейдеры не побегут выкупать мощную просадку в самое ближайшее время.

Технический анализ

sp 500 january 24 2022

S&P 500, начавший год около уровня 4800, уже откатился к уровню 4300. Индекс RSI уже некоторое время находится в зоне перепроданности, так что ключевой вопрос прямо сейчас состоит в том, достигнет ли он зоны экстремальной перепроданности.

Это самый большой откат с момента дна, достигнутого после начала пандемии, так что настолько сильное движение может привлечь многих трейдеров, желающих купить акции “со скидкой”. К тому же, многие “именитые” бумаги уже потеряли значительно больше 10% от своих максимумов.

С другой стороны, многое будет зависеть от ближайшего заседания ФРС. Рынки отвыкли существовать без поддержки со стороны программы выкупа активов, так что прекращение этой программы и последующее поднятие ставки являются для них значительным стрессом.

Прогноз Nvidia превзошел ожидания, но переговоры о покупке Arm за $40 млрд длятся больше, чем ожидалось

Компания также сообщила, что переговоры с регуляторами о приобретении британской компании Arm Ltd. за $40 миллиардов, занимают больше времени, чем ожидалось. В сообщении финансового директора Nvidia Колетт Кресс говорится, что компания по-прежнему уверена в том, что сделка будет завершена.

Nvidia сообщила, что ожидает выручки за текущий квартал в $6,80 миллиарда, плюс-минус 2%. Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $6,53 миллиарда, согласно данным IBES от Refinitiv.

Выручка за второй квартал также превзошла ожидания, увеличившись на 68% до $6,51 миллиарда. Выручка подразделений центров обработки данных и игр составила $2,37 миллиарда и $3,06 миллиарда, соответственно, превысив прогнозы аналитиков в $2,3 миллиарда и $2,94 миллиарда, согласно данным Refinitiv.

 

(Чави Мехта в Бангалоре и Стивен Неллис в Сан-Франциско. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Дмитрий Антонов)

 

Мнение экспертов: стоит ли покупать акции NVIDIA?

С запуском криптографических валют акции NVIDIA приобрели огромную популярность на международном рынке. Высокотехнологическая компания производит оборудование для майнинга, которое сегодня очень востребовано по причине «криптовалютного бума». В данной статье мы узнаем, стоит ли приобретать эти ценные бумаги. Мнение разных экспертов поможет читателю составить собственную инвестиционную стратегию и определиться с основным составом портфеля.

Базовые сведения об акциях NVIDIA

Высокотехнологическая корпорация была основана на территории Америки в 1993-ом. Она специализируется на производстве графических ускорителей, компьютерных процессоров и прочих современных разработок. Фирма считается одним из ведущих производителей видеокарт и чипов. Компанию отличает огромный ассортимент и высокое качество продукции. Её финансовые показатели существенно улучшились за последние годы, и это даёт инвесторам надежду на быстрое обогащение посредством приобретения ценных бумаг.

Акции NVIDIA Corporation торгуются на бирже с 1999 года под тиккером NVDA. Приобрести или сбыть ЦБ можно не только на стандартной площадке, но и с помощью системы BATS TRAIDING. Торговые объёмы в рамках этой платформы составляют около 20% от сделок в NASDAQ. С этим активом также разрешается совершать операции на Гамбургской, Берлинской, Лондонской, Штутгартской и других площадках. Самая высокая ликвидность при этом отмечается на международной бирже Насдак.

Держатели периодически получают дивиденды. В прошлом году акционерам было выплачено по $0,49 за каждую акцию. Эти дивидендные отчисления соответствовали 0,36% годовых. В прошлые годы корпорация не совершала никаких выплат, и держатели получали прибыль только за счет спекулятивной торговли. Вся выручка направлялась на развитие компании. Такая политика в итоге дала положительный результат, ведь организация возвысилась над своими конкурентами и вошла в число лидеров высокотехнологического рынка.

Прибыльность ЦБ напрямую зависит от роста котировок и размера дивидендов. Чтобы получить максимальную выручку от покупки биржевых активов, необходимо рассчитать предполагаемый заработок на отчислениях и вероятное перемещение стоимости.

Исторический обзор NVIDIA: котировки акций и аналитика

После первичного размещения ЦБ курс активов начал быстро падать. В начале 1999 года NVDA находилась в медвежьем тренде, однако уже с июня она начала постепенно повышать свою значимость. Так продолжалось вплоть до 2000 года, пока положительная тенденция не сменилась волной резкого снижения. Нисходящий тренд длился почти год, до декабря 2000-го. В начале 2001-го цена снова демонстрировала активный рост на протяжении 11-12 месяцев. В период с конца 2001 – начала 2003 годов цена располагалась в продолжительном нисходящем тренде. После актив сформировал фигуру «двойное дно» и направился вверх. До настоящего времени наблюдалась продолжительная бычья тенденция, сменяемая незначительными коррекционными движениями в 2007-2008 годах.

Для составления корректного прогноза необходимо использовать не только технические, но и фундаментальные инструменты. Кроме того, рекомендуется задействовать аналитику по фондовым площадкам и самым перспективным направлениям в области электроники.

Прогнозирование должно затрагивать проверенные исторические сводки и рассмотрение популярных графических фигур. Долгосрочный обзор ценового движения указывает на формирование паттернов «вершина» и «дно». Учет этих фигур поможет заблаговременно предположить развороты или усиление текущих тенденций.

Главным фактором влияния на эту ситуацию считается развитие индустрии компьютерных игр и популяризация криптовалютного майнинга. Основная масса покупателей видеокарт и чипов приходится именно на геймеров и криптодобытчиков.

Возникновение сложных компьютерных геймпингов привело к дефициту мощных видеокарт, которые выпускались всего несколькими корпорациями в мире. Такая ситуация оказала положительное влияние на продажи и привела к стремительному росту биржевых показателей.

Кроме прочего, ценность бумаг зависит от инвесторского интереса на международной площадке. Чем выше заинтересованность крупных вкладчиков, тем больше шансов на повышение курса. Аналитический обзор ситуации доказывает, что иностранные капиталодержатели способны влиять намного сильнее, чем финансовые отчёты или другие объективные факторы. По этой причине трейдеру стоит учитывать не только экономические новости, но и общий настрой рынка.

На протяжении всего существования корпорации на акции NVIDIA сильнее всего влияли следующие факторы:

  • Уровень конкуренции на международном рынке. Появление сильных соперников уменьшало выручку бренда и ухудшало его восприятие инвесторами.
  • Выпуск инновационного компьютерного обеспечения и удобных приложений для мобильных телефонов положительно сказывается на продвижении компании. Это обеспечивает высокий спрос на её продукцию, а хорошие продажи, в свою очередь, благоприятно влияют на финансовые отчёты.
  • Развитие высокотехнологической индустрии, повышение спроса на видеокарты в связи с появлением новых способов заработка. Возникновение криптовалют повлекло за собой существенные изменения в этой отрасли. Оно позволило корпорации занять более стойкую позицию на мировой площадке, и многократно увеличить прибыль.
  • Возникновение кризиса и снижение экономических показателей оказывает непосредственное влияние на многие сегменты, в том числе и на развитие техники. Фирма прошла через многочисленные трудности в периоды затяжных кризисов, однако со временем возвращалась на былые позиции.
  • С недавнего времени продукция компании начала активно использоваться в сфере автомобильных технологий. Беспилотные транспортные средства нуждаются в высокотехнологических чипах, и Nvidia вместе со своими партнёрами полностью контролирует рынок самоуправляемых машин. В настоящий момент у пользователей всё чаще возникает потребность в умных автомобилях. Они предпочитают безопасное и простое вождение, постепенно отходя от ручного управления.
  • Рост или сокращение себестоимости определяет размер чистой выручки от продажи товара. Американский эмитент находится в зависимости от поставок металлических конструкций. Покупка сырья и обслуживание заводов обходится компании намного дороже, если государство ужесточает налоги, повышает минимальные зарплаты или повышает цены на металлы.
  • Изменение облигационной доходности на американском или европейском рынках. Если произойдёт стремительный рост стоимости заемного капитала, то организации будет сложнее рассчитываться по кредитам. Такая ситуация непременно ухудшит финансовое положение фирмы.
  • На рыночных торговцев оказывает существенное влияние планирование выпуска новых продуктов. Рекламная компания инновационных изобретений привлекает не только рядовых покупателей, но и инвесторов, которые высоко оценивают перспективность корпорации.

Прежде, чем купить акции NVIDIA, трейдеру стоит подробно изучить ситуацию и убедиться в перспективности этой отрасли. Получить высокоточный прогноз можно посредством анализа вышеописанных факторов на HQBroker платформе. Сравнивая влияние каждого из них, трейдер поймёт, в какую сторону направится стоимость ценной бумаги.

Аналитический прогноз курса акций NVIDIA

Заинтересованность в видеокартах положительно скажется на итоговой выручке и повысит ценность акций NVIDIA. Прогноз предполагает, что даже в случае замедленного перехода на роботизированные системы интерес к полуавтоматическим механизмам позволит фирме выгодно организовать сбыт своей продукции.

На общий экономический потенциал корпорации не повлияет даже возможное сокращение спроса на майнерские видеокарты. Существует уверенность в том, что на данный момент ЦБ этой организации могут принести огромную выручку держателям. Рекомендуется приобретать их в соответствии с долгосрочными или краткосрочными стратегиями.

Также есть предпосылки вероятного повышения цен вплоть до уровня $275 за штуку. Необходимо обратить внимание на смену ЦБ в индексе P&P100, это событие счиатется хорошим драйвером для перебалансировки активов и повышения стоимости NVDA.

Согласно еще одной рекомендации необходимо совершать приобретение на уровне $243 на срок до 30-ти дней. В этом случае предполагается цель на отметке $258 и установка стоп лосса на 224 долларах. Базой для того шага являются положительные аналитические прогнозы во втором квартале 2018-го. На данный момент активы этой компании находятся под прессом рынка, ведь торговая война с Поднебесной негативно сказывается на многих американских производителях. Но падение к $240 является лишь временным и в ближайшем будущем стоит ожидать стремительного роста котировок.

Мнение экспертов сходится на том, что производитель чипов имеет хорошие перспективы роста. Предполагается, что биржевой курс будет увеличиваться, поэтому в долгосрочной перспективе стоит делать ставки на покупку. Если трейдер предпочитает краткосрочные торги, ему рекомендуется проверить графики на минимальных таймфреймах и отследить мимолётные тенденции. Нужно учитывать, что актив может совершать небольшие коррекции во время бычьего движения.

Благодаря анализу всех факторов влияния трейдер сможет оценить направление и заработать на разнице курсов на hqbroker.com.