S&P 500 растет перед оглашением результатов заседания ФРС

Microsoft толкает американский фондовый рынок вверх

Пока российские инвесторы сфокусированы на геополитической напряженности, американские инвесторы с нетерпением ждут результатов заседания ФРС.

Индекс S&P 500 сумел оттолкнуться от недавних минимумов благодаря росту акций Microsoft после удачного квартального отчета. Однако, внутридневная динамика Microsoft показывает, что рынок остается довольно нервным.

Открывшись с большим гэпом вверх, акции Microsoft начали движение вниз из-за того, что трейдеры, купившие их во время недавнего обвала, предпочли забрать прибыль.

“Бычьи” настроения рынка сегодня будут протестированы комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла. Главный страх рынков состоит в том, что Пауэлл окажется очень агрессивно настроенным против инфляции.

Со времени начала пандемии ФРС ставила во главу угла рост занятости и восстановление экономики США. Рынки также были уверены в том, что в случае любой слабости ФРС готова “подставить плечо”.

Даже тогда, когда уже было очевидно. что цены растут быстрыми темпами, Пауэлл продолжал говорить о том, что инфляция – временное явление.

Однако, ситуация поменялась, и скоро рынкам придется жить в мире, где ФРС поднимает ставку, а может быть даже и сокращает свой баланс. От того, насколько Пауэлл будет учитывать тревоги рынков, зависит ближайшая судьба S&P 500. Если глава ФРС очень жестко обозначит цели по борьбе с инфляцией, рынки может ждать новая распродажа.

Технический анализ

sp 500 january 26 2022

S&P 500 встретился с сильными продажами после успешного открытия, что неудивительно, учитывая общую нервную обстановку перед оглашением результатов заседания ФРС.

Ближайшей целью для отскока является уровень 4500, но пока не ясно, сможет ли S&P 500 достичь его без повторного теста недавних минимумов.

Помимо этого, продолжается нагнетание ситуации на украинском направлении – посольство США только что рекомендовало своим гражданам покинуть страну из соображений безопасности.

Если рынки вновь задумаются о военном сценарии, то от роста может не остаться и следа, так как этот сценарий (хоть и по-прежнему не слишком реалистичный, несмотря на активное освещение ситуации в СМИ) будет иметь очень серьезные негативные последствия для мировой экономики и может привести к шокам на различных рынках.

Американский фондовый рынок проваливается за день до решения ФРС

Рынок окрасился в красные цвета

Индекс S&P 500 теряет более 2% несмотря на весьма оптимистичное закрытие вчерашней торговой сессии после масштабного провала.

Пока сезон отчетности не помог рынку восстановиться. Акции General Electric сегодня теряют более 7% из-за того, что прогноз компании по прибыли в 2022 году оказался существенно ниже ожиданий аналитиков. Акции NVIDIA в минусе на 5% из-за того, что сделка по покупке ARM, судя по всему, срывается, из-за непримиримой позиции регуляторов.

Помимо разочаровывающих новостей, трейдеры остаются сфокусированы на судьбе высоко оцененных акций в момент, когда ФРС готовится поднимать процентные ставки.

Технологический сектор, известный своими высокими оценками, находится под особенным давлением, причем падают флагманы вроде Microsoft, Alphabet, Apple, Tesla, Meta.

Нагнетание ситуации вокруг Украины в западных СМИ также влияет на рынок, так как эскалация ситуации может привести к ралли на энергетических рынках. После этого неизбежно подрастет инфляция, и ФРС будет вынуждены резко поднимать ставки, что окажет серьезное давление на фондовый рынок.

Конечно, пока это выглядит как апокалиптический сценарий с войной в Европе, но в момент, когда на рынках царят “медвежьи” настроения, даже подобные сценарии могут восприниматься трейдерами с максимальной серьезностью, что и приводит к таким распродажам, как сегодня.

Главным дополнительным фактором риска для американских акций (да и для глобальных рынков в целом) является завтрашнее решение ФРС по ставке, а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Если заявления окажутся жесткими, акции могут полететь дальше вниз.

Технический анализ

sp 500 january 25 2022

Индекс S&P 500 остается под значительным давлением, хотя и получает некоторую поддержку в районе уровня 4300.

Индекс RSI еще не добрался до уровня экстремальной перепроданности, так что у паники есть шансы продолжится в ближайшее время, если к этому будут располагать заявления ФРС.

Тревожным является тот факт, что вчерашняя попытка разворота не получила продолжения. Наоборот, рынок начал торговую сессию с сильных продаж, которые до сих пор не остановлены. Если покупатели не найдутся в ближайшее время, то текущий нисходящий тренд может быть продолжен.

Пара USD/RUB продолжает тестировать уровень 79

Рубль остается под значительным давлением

Пара USD/RUB вновь пытается закрепиться выше уровня 79 на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Не добавляет оптимизма и слабость на мировых рынках, негативно влияющая на валюты развивающихся стран. Вчерашний отскок по индексу S&P 500 был очень впечатляющим, но продолжения он не получил. Более того, американский фондовый рынок находится под серьезным давлением в начале сегодняшней торговой сессии.

Тревоги инвесторов перед оглашением решения ФРС по ставке в эту среду приводят к тому, что американский доллар продолжает расти по отношению к корзине валют.

Разумеется, рост доллара способствует росту пары USD/RUB, которая пытается закрепиться вблизи от психологически важного уровня 80.

Вчерашние действия ЦБ показали, что Банк России обеспокоен резким падением курса национальной валюты и намерен противостоять ему. Однако, ключевой фактор падения – геополитика – находится вне контроля ЦБ.

Более того, Банк России не может оказать никого влияния на решения ФРС, от которых в значительной степени будет зависеть динамика валют развивающихся стран в ближайшие месяцы.

В этой ситуации ЦБ остается лишь реагировать на происходящие. Резкое повышение ставки (минимум на 100 б.п.) на ближайшем заседании уже практически гарантировано, так что единственным вопросом является то, готов ли ЦБ использовать прямые интервенции в случае, если пара USD/RUB предпримет попытку закрепиться выше уровня 80.

Технический анализ

usd rub january 25 2022

С технической точки зрения ситуация для рубля остается напряженной. Впереди нет сильных уровней сопротивления, а индекс RSI пока не достиг экстремальных значений.

Тем временем, на рубль оказывается сильнейшее давление со стороны геополитики, а также со стороны общей слабости рынков из-за ожиданий действий со стороны ФРС.

Если в ближайшее время не будет никаких улучшений на геополитическом фронте, паре USD/RUB будет вполне по силам протестировать уровень 80.

Несмотря на то, что новые угрозы в отношении России уже трудно придумать, старые угрозы по поводу отключения от SWIFT, санкций против банков и т.д. можно повторять практически каждый день, так что для входа в длинную позицию по рублю стоит иметь веские основания – в ближайшие дни (и, скорее всего, недели) негативный фон для рубля практически обеспечен.

Индекс S&P 500 потерял больше 10% с начала года

Американский фондовый рынок начал 2022 год с сильных продаж

Не только российский рубль чувствует себя тяжело в начале этого года. Продажи не пощадили и главный американский индекс S&P 500, потерявший более 10% с начала этого года.

Основной причиной распродажи послужили страхи перед поднятием ставки со стороны ФРС. Ближайшее заседание уже в среду, и рынки боятся, что ФРС дополнительно ужесточит риторику из-за того, что инфляция выходит из-под контроля.

Добавила рынков тревог и геополитическая ситуация. Хотя трейдеры в основном игнорировали переговоры между Россией и США, считая, что их результат не должен оказать значимого влияния на американский фондовый рынок, новый виток геополитической напряженности и широкое освещение темы в американских СМИ заставили их учитывать подобные риски.

Конечно, до полного учета таких рисков еще далеко (и, учитывая, несмотря на нагнетание в СМИ, малую вероятность военного сценария), но в момент слабости рынков любые негативные новости служат поводом для дополнительных продаж – а уж новости про войну тем более.

Особенно тяжело приходится высоко оцененным акциям вроде Tesla или NVIDIA, а уж про недавние громкие IPO вроде Rivian и говорить не приходится – там полноценный коллапс.

В целом, “акции роста” все еще остаются сильно переоцененными (Tesla оценивается в 100 прибылей будущего года!), но нет никаких гарантий того, что трейдеры не побегут выкупать мощную просадку в самое ближайшее время.

Технический анализ

sp 500 january 24 2022

S&P 500, начавший год около уровня 4800, уже откатился к уровню 4300. Индекс RSI уже некоторое время находится в зоне перепроданности, так что ключевой вопрос прямо сейчас состоит в том, достигнет ли он зоны экстремальной перепроданности.

Это самый большой откат с момента дна, достигнутого после начала пандемии, так что настолько сильное движение может привлечь многих трейдеров, желающих купить акции “со скидкой”. К тому же, многие “именитые” бумаги уже потеряли значительно больше 10% от своих максимумов.

С другой стороны, многое будет зависеть от ближайшего заседания ФРС. Рынки отвыкли существовать без поддержки со стороны программы выкупа активов, так что прекращение этой программы и последующее поднятие ставки являются для них значительным стрессом.

Индексы S&P и Nasdaq достигли рекордов закрытия на фоне сильных квартальных отчетов

Сильные результаты компаний, в том числе Caterpillar и Merck, помогли ослабить опасения по поводу того, что замедление экономического роста негативно скажется на корпоративных прибылях.

Акции крупных компаний, включая Tesla Inc, финишировавшую с повышением на 3,8%, и Apple, закрывшуюся ростом на 2,5%, подстегнули индексы Nasdaq и S&P.

Однако по завершении официальной сессии бумаги Amazon.com и Apple резко снизились после публикации их квартальных отчетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,68% до 35.730,48 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,98% до 4.596,42 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 1,39%, до 15.448,12 пункта.

 

(Чак Миколайчак и Шинейд Кэрью в Нью-Йорке. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

 

Уолл-стрит растет благодаря сильной отчетности, в ожидании результатов Apple и Amazon

Кроме того, участники рынка оценивают макроэкономическую статистику.

Экономика США в третьем квартале выросла на 2% в годовом исчислении, минимальными темпами более чем за год на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщило министерство торговли в четверг.

“Замедление роста в третьем квартале стало результатом нормализации потребительской активности и наличия значительных проблем. Есть признаки улучшения ситуации в четвертом квартале”, – написал Бернд Вайденштайнер, старший экономист Commerzbank.

Между тем число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 281.000, что является самым низким уровнем с середины марта 2020 года.

Индекс Dow Jones к 17:42 МСК вырос на 0,53% до 35.680,16 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,75% до 4.585,86​ пункта, а Nasdaq прибавил на 0,96% до 15.382,47 пункта.

Акции Ford Motor Co подскочили на 8,9% после того, как американский автоконцерн в среду отчитался о более высокой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал и повысил годовой прогноз.

Бумаги Caterpillar Inc подорожали на 3%. Американский производитель дорожно-строительного оборудования увеличил прибыль и выручку в прошлом квартале благодаря росту цен на сырье.

Тем временем капитализация eBay Inc упала на 9% после того, как онлайн-ритейлер дал слабый прогноз продаж на текущий квартал.

 

(Девик Джайн и Шашанк Наяр. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

 

S&P 500 закрылся в минусе из-за циклических акций, Nasdaq на плаву благодаря Microsoft и Alphabet

Бумаги Microsoft Corp выросли на 4,21% и закрылись на рекордно высоком уровне после того, как компания спрогнозировала сильное завершение календарного года.

Акции Alphabet Inc подскочили на 4,96% после сообщения о рекордной квартальной прибыли.

“Самые заметные акции роста получат импульс не только благодаря отчетности, но и потому, что процентные ставки снизились, – считает Меган Хорнеман из Verdence Capital Advisors. – Существует некоторая неопределенность с точки зрения налогов. Мы знаем, что ФРС будет сокращать (стимулы), это уже практически предрешено, но сейчас много разговоров о том, как может выглядеть будущее Федеральной резервной системы”.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился к закрытию на 0,74% до 35.490,69 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,51% до 4.551,68 пункта, а индекс Nasdaq Composite закрылся практически без изменений на уровне 15.235,84 пункта.

 

(Чак Миколайчак в Нью-Йорке. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

 

Уолл-стрит закрылась на рекордном максимуме, несмотря на падение акций Facebook

Падение акций Facebook после выхода квартального отчета компании ограничило подъем рынка.

Бумаги Facebook Inc упали на 3,92%, оказав наибольшее давление на S&P 500 и Nasdaq. Компания предупредила, что новые изменения конфиденциальности Apple Inc отрицательно скажутся на ее цифровом бизнесе. Акции социальной сети закрылись ниже 200-дневной скользящей средней впервые с 8 марта – это уровень технической поддержки, который может указывать на дальнейшее снижение.

“У Facebook есть другие проблемы, безусловно, квартальный отчет был не таким выдающимся”, – сказал Кен Полкари из Kace Capital Advisors.

Индекс S&P достиг нового рекордного максимума благодаря компаниям с большой рыночной капитализацией. Акции Nvidia Corp выросли на 6,70% и закрылись на рекордно высоком уровне в $247,17, в то время как бумаги Amazon.com Inc поднялись на 1,68%, бумаги Apple – на 0,46%.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,04% до 35.756,88 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,18% до 4.574,79 пункта​, в то время как ​Nasdaq – на 0,06% до 15.235,715 пункта​.

 

 

(Чак Миколайчак. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

 

Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды на фоне квартальных отчетов

Дневной подъем Nasdaq оказался еще лучше, чем у коллег, и теперь индекс высокотехнологичных компаний находится менее чем в 1% от рекордного значения, достигнутого 7 сентября.

Акции Tesla Inc подскочили на 12,66%, и капитализация компании впервые превысила $1 триллион после того, как сервис проката автомобилей Hertz объявил о намерении приобрести 100.000 электромобилей Tesla.

Цена бумаг PayPal Inc увеличилась на 2,7% после новости о том, что платежный сервис в настоящий момент не планирует приобретать соцсеть Pinterest Inc. Акции Pinterest рухнули на 12,71%.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,18% до 35.741,15 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,47% до 4.566,48 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,9% до 15.226,706 пункта​.

Акции Facebook Inc подорожали на 1,26% в ожидании отчетности, которая была опубликована уже после закрытия торгов.

Капитализация Kimberley-Clark снизилась на 2,20% после того, как производитель потребительских товаров ухудшил прогноз прибыли на 2021 год.

Ожидается, что на этой неделе свои квартальные результаты раскроют 165 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Аналитики ожидают, что прибыль фирм из индекса выросла в среднем на 34,8% в годовом выражении.

 

(Чак Миколайчак. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

 

S&P 500 обновил рекорд, Dow Jones снизился вслед за акциями IBM

Акции IBM рухнули на 9,6% после того, как компания отчиталась о меньшей, чем ожидалось, квартальной выручке.

Лидерами роста среди отраслевых субиндексов S&P стали производители потребительских товаров и технологические компании. Акции энергетических компаний подешевели вслед за нефтяными фьючерсами.

“Главным образом это был день некоторого ухода от риска, люди возвращались в защитные сектора”, включая крупные технологические компании, сказал инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли.

“Нефть немного снизилась, так что потенциально есть некоторые опасения по поводу глобального роста. Вы также видите некоторые опасения по поводу инфляции”, – добавил он.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,02% до 35.603,08 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,3% до рекордных 4.549,78 пункта​, в то время как ​Nasdaq повысился на 0,62% до 15.215,7 пункта​.

Акции Tesla подорожали более чем на 3% после того, как компания отчиталась о превзошедшей ожидания Уолл-стрит выручке за третий квартал.

Цена бумаг American Airlines выросла на 1,9% благодаря меньшему, чем ожидалось, квартальному убытку.

В то же время капитализация конкурирующей Southwest Airlines Co снизилась на 1,6%, так как авиаперевозчик дал слабый прогноз прибыли на текущий квартал.

Котировки акций HP Inc подскочили на 6,9% после повышения целевой цены для бумаг рядом брокеров.

 

(Шреяши Саньял, Девик Джайн и Шинейд Карью. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)