Американский фондовый рынок проваливается за день до решения ФРС

Рынок окрасился в красные цвета

Индекс S&P 500 теряет более 2% несмотря на весьма оптимистичное закрытие вчерашней торговой сессии после масштабного провала.

Пока сезон отчетности не помог рынку восстановиться. Акции General Electric сегодня теряют более 7% из-за того, что прогноз компании по прибыли в 2022 году оказался существенно ниже ожиданий аналитиков. Акции NVIDIA в минусе на 5% из-за того, что сделка по покупке ARM, судя по всему, срывается, из-за непримиримой позиции регуляторов.

Помимо разочаровывающих новостей, трейдеры остаются сфокусированы на судьбе высоко оцененных акций в момент, когда ФРС готовится поднимать процентные ставки.

Технологический сектор, известный своими высокими оценками, находится под особенным давлением, причем падают флагманы вроде Microsoft, Alphabet, Apple, Tesla, Meta.

Нагнетание ситуации вокруг Украины в западных СМИ также влияет на рынок, так как эскалация ситуации может привести к ралли на энергетических рынках. После этого неизбежно подрастет инфляция, и ФРС будет вынуждены резко поднимать ставки, что окажет серьезное давление на фондовый рынок.

Конечно, пока это выглядит как апокалиптический сценарий с войной в Европе, но в момент, когда на рынках царят “медвежьи” настроения, даже подобные сценарии могут восприниматься трейдерами с максимальной серьезностью, что и приводит к таким распродажам, как сегодня.

Главным дополнительным фактором риска для американских акций (да и для глобальных рынков в целом) является завтрашнее решение ФРС по ставке, а также комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Если заявления окажутся жесткими, акции могут полететь дальше вниз.

Технический анализ

sp 500 january 25 2022

Индекс S&P 500 остается под значительным давлением, хотя и получает некоторую поддержку в районе уровня 4300.

Индекс RSI еще не добрался до уровня экстремальной перепроданности, так что у паники есть шансы продолжится в ближайшее время, если к этому будут располагать заявления ФРС.

Тревожным является тот факт, что вчерашняя попытка разворота не получила продолжения. Наоборот, рынок начал торговую сессию с сильных продаж, которые до сих пор не остановлены. Если покупатели не найдутся в ближайшее время, то текущий нисходящий тренд может быть продолжен.

Индекс S&P 500 потерял больше 10% с начала года

Американский фондовый рынок начал 2022 год с сильных продаж

Не только российский рубль чувствует себя тяжело в начале этого года. Продажи не пощадили и главный американский индекс S&P 500, потерявший более 10% с начала этого года.

Основной причиной распродажи послужили страхи перед поднятием ставки со стороны ФРС. Ближайшее заседание уже в среду, и рынки боятся, что ФРС дополнительно ужесточит риторику из-за того, что инфляция выходит из-под контроля.

Добавила рынков тревог и геополитическая ситуация. Хотя трейдеры в основном игнорировали переговоры между Россией и США, считая, что их результат не должен оказать значимого влияния на американский фондовый рынок, новый виток геополитической напряженности и широкое освещение темы в американских СМИ заставили их учитывать подобные риски.

Конечно, до полного учета таких рисков еще далеко (и, учитывая, несмотря на нагнетание в СМИ, малую вероятность военного сценария), но в момент слабости рынков любые негативные новости служат поводом для дополнительных продаж – а уж новости про войну тем более.

Особенно тяжело приходится высоко оцененным акциям вроде Tesla или NVIDIA, а уж про недавние громкие IPO вроде Rivian и говорить не приходится – там полноценный коллапс.

В целом, “акции роста” все еще остаются сильно переоцененными (Tesla оценивается в 100 прибылей будущего года!), но нет никаких гарантий того, что трейдеры не побегут выкупать мощную просадку в самое ближайшее время.

Технический анализ

sp 500 january 24 2022

S&P 500, начавший год около уровня 4800, уже откатился к уровню 4300. Индекс RSI уже некоторое время находится в зоне перепроданности, так что ключевой вопрос прямо сейчас состоит в том, достигнет ли он зоны экстремальной перепроданности.

Это самый большой откат с момента дна, достигнутого после начала пандемии, так что настолько сильное движение может привлечь многих трейдеров, желающих купить акции “со скидкой”. К тому же, многие “именитые” бумаги уже потеряли значительно больше 10% от своих максимумов.

С другой стороны, многое будет зависеть от ближайшего заседания ФРС. Рынки отвыкли существовать без поддержки со стороны программы выкупа активов, так что прекращение этой программы и последующее поднятие ставки являются для них значительным стрессом.

Капитализация Tesla превысила $1 трлн после рекордного заказа Hertz на 100.000 машин

Акции Tesla показали рост на 14,9% и коснулись отметки $1.045,02, что сделало ее самым дорогим автомобилестроителем в мире, согласно расчетам Рейтер, основанным на последних данных компании.

Tesla – первый автопроизводитель, присоединившийся к элитному клубу компаний с триллионной капитализацией, в который входят Apple, Amazon.com, Microsoft и Alphabet – материнская компания Google.

Акции Tesla закрылись ростом на 12,7% по цене $1.024,86.

 

 

(Субрат Патнаик и Санджана Шивдас в Бангалоре и Дэвид Шепардсон в Вашингтоне при участии Евы Мэтьюз, Анируддха Гхош и Каннаки Дека. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

 

Tesla откатила автопилот до старой версии из-за проблем с ПО

“Мы видим некоторые проблемы с версией 10.3, поэтому временно откатываемся на версию 10.2”, – написал в твиттере глава компании Илон Маск.

“Хочу отметить, что это ожидаемая ситуация с бета-версией программного обеспечения”, – добавил он.

Tesla не ответила на запрос о комментарии, направленный компании во внерабочее время.

 

(Марсело Тейшейра и Хюнджу Цзинь. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

 

Tesla отчиталась о рекордной выручке за 3 кв

Выручка за третий квартал выросла до $13,76 миллиарда с $8,77 миллиарда годом ранее, немного превзойдя ожидания аналитиков, согласно данным IBES от Refinitiv.

Однако компании, возглавляемой миллиардером Илоном Маском, вероятно, будет трудно увеличивать прибыль в ближайшие кварталы из-за сбоев в цепи поставок и времени, необходимого для наращивания производства на новых заводах в Берлине и Техасе.

Колебания цен на сырье, включая никель и алюминий, создали “неопределенную среду в отношении структуры затрат”, сказал финансовый директор Tesla Закари Киркхорн.

Несмотря на это, он добавил, что Tesla “довольно сильно опережает” свой план увеличения поставок на 50% в этом году.

“Производство в 4 квартале будет в значительной степени зависеть от наличия запчастей, но мы настроены на продолжение роста”, – сказал он.

 

 

(Хюнджу Джин в Сан-Франциско и Субрат Патнаик в Бангалоре. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

 

Несколько поставщиков Apple и Tesla приостановили производство в КНР из-за требований об энергосбережении

Два крупнейших производителя микрочипов в Тайване, однако, сообщили, что их производственные мощности в Китае работают по нормальному графику.

Поставщик печатных плат для Apple – Unimicron Technology Corp – в воскресенье сообщил, что три его дочерних предприятия в Китае прекращают выпуск с 26 сентября до полуночи 30 сентября, чтобы не выйти за рамки лимита потребления электроэнергии, предписанные новыми требованиями региональных властей. Однако компания ожидает, что производство на других заводах восполнит возникший пробел.

Eson Precision Ind, филиал тайваньской Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn), сообщила, что приостановит производство в китайском городе Куньшане с воскресенья до пятницы.

Изготовитель деталей для динамиков iPhone компания Concraft Holding Co Ltd не будет выпускать продукцию в течение пяти дней до полудня четверга и задействует складские запасы, чтобы удовлетворить спрос.

United Microelectronics Corp (UMC), среди клиентов которой Qualcomm, и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co сообщили Рейтер, что изменений в работе на их заводах в Китае не будет.

Два источника, знакомых с вопросом, сказали Рейтер, что на производстве Foxconn в Куньшане ограничения отразились в очень малой степени. По словам одного из них, смены некоторых рабочих на заводах одного из крупнейших поставщиков Apple перенесены с конца сентября на начало октября.

Foxconn отказалась от комментариев.

 

(Канишка Сингх в Бангалоре, Бен Бланшар и Имоу Ли в Тайбэе. Перевод Анны Козловой. Редактор Марина Боброва)

 

Новые заводы покончат с глобальным дефицитом микрочипов в следующем году — Маск

В ответ на вопрос о том, как долго, по его мнению, дефицит микрочипов будет оказывать влияние на автомобильную отрасль, он ответил: “Думаю, в краткосрочной перспективе”.

“Строится много заводов по производству чипов”, – сказал Маск.

“Думаю, есть хороший потенциал для того, чтобы обеспечить поставки чипов к следующему году”, – добавил он.

Кроме того, выступая на отраслевом мероприятии в Италии, Маск поблагодарил председателя совета директоров концерна Stellantis и Ferrari Джона Элканна за помощь в период запуска производства автомобиля Model 3 с 2017 по 2019 год.

Тогда Tesla компания проходила “через один из самых болезненных периодов” своего существования, по словам Маска, и помощь ей оказал производитель промышленных роботов Comau, в то время входивший в Fiat Chrysler, а сейчас являющийся частью Stellantis.

“Джон очень мне помог в этот период”, – сказал Маск, добавив, что Tesla “полдюжины раз” стояла на грани банкротства.

 

(Джулио Пьоваккари при участии Ника Кэри. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

 

Tesla продала 44.264 автомобиля китайского производства в августе

Местные продажи Tesla китайского производства подскочили до 12.885 автомобилей в августе с 8.621 автомобиля в июле.

Компания производит седаны Model 3 и спортивные автомобили Model Y в Шанхае. В июле общие продажи произведенных в Китае электромобилей Tesla составили 32.968 единиц, снизившись с июньских 33.155.

 

(Илей Сун и Бренда Го. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

 

Производство Tesla в Китае было остановлено на несколько дней в августе из-за нехватки чипов – СМИ

Часть производственной линии на китайском заводе американской компании была остановлена примерно на четыре дня в августе из-за нехватки чипов, говорится в сообщении.

В настоящее время работа конвейера нормализовалась, передает агентство.

Tesla пока не ответила на запрос Рейтер о комментариях.

В прошлом месяце крупнейший в мире автопроизводитель Toyota Motor Corp сообщил, что сократит производство в сентябре на 40% по сравнению с предыдущим планом из-за глобального дефицита полупроводников.

 

(Энн Мария Сибу. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

 

Регуляторы США начали проверку безопасности 765.000 машин Tesla

По данным регулятора, с января 2018 года произошло 11 аварий с участием автомобилей Tesla и спецтранспорта. В результате пострадали 17 человек, один человек погиб.

Проверка затронет около 765.000 машин моделей Tesla Y, X, S, и 3.

Представители Tesla пока не ответили на запрос о комментарии.

 

(Дэвид Шепардсон и Хёнчжу Чжин. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)